金正鴻(徐少強)四出踢館, 所向無敵, 惟其身份與目的並未為人知悉.金來到小鎮.飯店老闆娘韋青鳳與情夫鮑森昌重金收買遊天(姜大衛)往殺金正鴻. 游欲殺金不果, 往韋家取酬勞, 並為鮑追殺滅口, 遊不忿被利用,遂將真相告金, 二人化敵為友, 合力對付鮑, 二人藉韋留下的線索, 至威遠武館尋得飽, 展開一場龍爭虎鬥, 終合力將鮑除去.
西门得宝是一个胸无大志的客栈老板。为了招揽生意,他吩咐小弟屠昊等人假扮劫匪打劫路人,关键时刻自己假扮将军出手相助,然后引导客人进店消费。好景不长,得宝的骗局被一个神秘僧人戳穿难以为继。祸不单行,灵州刺史何骁为了夺取藏在客栈里的藏宝图,杀害钦差,并嫁祸于得宝。一夜之间,得宝成了朝廷通缉的要犯,儿子有肉也死于非命。为了复仇,得宝开始跟随僧人修炼武功,得宝家族与少林寺的渊源和屠昊的阴谋,也被一一揭开.......
17世纪的关原之战,德川家族一统天下已成大势所趋,但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里,双方的忍者集团爆发连番对决,平静的表象下战况激烈。在两大家族之外,始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日,隶属真田家的猿飞佐助(高橋幸治 饰)遇见浪人稻村光秋(戸浦六宏 饰),从稻村口中得知,德川家两大忍者头目之一的郡山带刀(岡田英次 饰)叛逃,并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏,战局发生变化,德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时,丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场…… 本片根据中田耕治的原作改编。