描述与恶魔交易的作曲家故事，为了脱离恶魔必需拉另外三份合约才能自由。
Gibbs和他的调查组着手调查一起牵连海军罪案调查处特别探员NickTorres（新常规演员WilmerValderrama）的汽车爆炸案——Nick六个月前在阿根廷执行深度卧底任务时神秘失踪。Gibbs接连拒绝了八名填补DiNozzo职位空缺的人选……其实他早就看上了海军罪案调查处特别探员AlexQuinn（JenniferEsposito），非她不要！DuaneHenry扮演的军情六处特工ClaytonReeves从本季开始成为常规角色。
《P-Valley》（前名Pussy Valley）由Katori Hall主创﹑Peter Chernin当执行制片，背景设定在密西西比一间脱衣舞俱乐部，这部南部剧将探索在当地俱乐部中形形色色的人。
李尚民（金浩镇 饰）和尹紫英（李泰兰 饰）是大学时代就开始交往的恋人，彼此之间感情一直十分要好，然而某一日，李尚民却突然决定同上司赵闵珠（秋相美 饰）结婚，残忍的抛弃了紫英，此时的紫英腹中已经有了李尚民的骨肉，可是这并没能阻挡李尚民离开她的脚步。 紫英并没有将孩子打掉，而是选择了生下来好好抚养。之后，紫英遇见了成熟稳重的郑英俊（赵敏基 饰），英俊爱上了善良的紫英，可是紫英的过去让两人之间的感情面临了重重的困难和挫折。那边厢，赵闵珠怀孕了，可是她却一直怀疑李尚民和紫英之间还在藕断丝连。一场意外夺走了赵闵珠腹中的孩子，她再也不可能做母亲了。当李尚民得知紫英生下了自己的孩子时，他决定不惜一切手段，将孩子从紫英身边夺走。
在第二季中，故事继续双线并进。在1945年的大阪，善慈被迫在二战期间为家人的生存做出危险的决定。而在1989年的东京，白所罗门从头探索全新的开始。
