富家子弟陈享（孟飞）自幼好武，苦无名师指点，长大成人无所事事，其母让其去广州找舅舅李有山（秦沛）学习经商。
　　陈享在广州救下了马受惊的富商千金郑安妮（黎美娴），安妮对其留下深刻印象，在奕康老爷（吴孟达）的寿宴上，享与安妮重逢，并见到了广州著名的艺妓徐小玄（黄杏秀），享和奕康之子奕真（戴志卫）对其惊为天人，一见钟情，而小玄却对奕真情有独钟。
　　李有山实为南拳高手，享拜李有山为师。一日无意中发现小玄和蔡福（高雄）的师徒关系。李有山偶遇蔡福，两人意气相投，结为生死之交。蔡福告诉小玄其生世，原来蔡福与奕康同是少林弟子，奕康贪图富贵，勾结朝廷火烧少林，少林全寺僧人遭难，只有蔡福侥幸逃脱，小玄之父为朝中大官，仗义执言，为少林辩护，但被奕康污蔑勾结少林，结果皇上下旨徐家男子处死，女子卖到青楼。小玄听后悲愤至极，发誓报仇。
　　蔡福刺杀奕康失败，被李有山所救，李决定带蔡福与陈享离开广州，结果所乘之船在海上被奕康使计炸沉，陈享被安妮之父所救，而李与蔡则飘到荒岛上，最终被奕康手下发现，李受重伤而死，临死前要蔡福收陈享为徒。
　　安妮在照顾陈享的日子对陈享的感情日深，而陈享心中却只有小玄。蔡福回广州，带小玄和陈享上罗浮山练功。林则徐（刘江）查出奕康贩卖鸦片等罪行，欲将其正法，行刑之即，圣旨忽到要将奕康交于三堂会审，亦真半路拦截欲救走奕康，小玄与蔡福赶到，亦真为救小玄使得蔡福与陈享得以手仞奕康。亦真誓要为父报仇。
　　第一次鸦片战争爆发，郑父带安妮回四川避难，安妮路遇山贼，幸被陈享所救。安妮的舅舅是林则徐，林则徐敬佩蔡福武功，要安妮带信与蔡福邀其下山训练士兵。蔡福被林则徐的诚意所感动，决定下山。安妮在山上看见陈享与小玄在一起，负气离去。
　　蔡福来到广州与林则徐相见，却传来林则徐被解职的消息，蔡福仍决定留下，誓与广州共存亡。
　　英军炮烘虎门，蔡福赶到衙门求救兵，却被琦善埋伏下的火枪队暗杀，享与小玄悲痛不已。小玄决定回山为师父守灵，长伴师父，而陈享决定护送林则徐回乡。
　　第一次鸦片战争结束，琦善代表清延与英国签下南京条约割让香港给英国。
　　几年后，享在广州开了一家蔡李佛武馆。朝廷重新启用林则徐。一日林则徐带享参加宴会，享与安妮重逢。但安妮早已嫁作他妇，二人心中都很伤感。安妮的丈夫杨昆（郭峰）受人挑拨，对享大打出手。享说出安妮对杨昆的感情，终于使安妮夫妇冰释前嫌。
　　安妮与杨昆出席一次迎接英国亲王的舞会，亲王威尔斯对安妮的美貌一见倾心，借口要为安妮画像，在杨府灌醉杨昆后将安妮强暴。杨昆大怒，要与威尔斯决一死战，结果反被威尔斯所杀，安妮深受刺激，请享为其报仇。享用铁砂掌击中威尔斯，威尔斯数日后不治身亡，为安妮报得大仇。
　　罗浮山上，小玄与奕真终于重逢，在小玄的劝说下，真终于放下仇恨，与小玄开始了幸福的生活。岂料好景不长，奕真仇家上门寻仇，真与玄虽得以逃脱，但小玄却因为中毒不得不截肢。
　　一日安妮偶见奕真，疑其来寻享报仇，叫享提防，享追寻奕真下落至真与玄栖身之所，真恰好出门，享与玄相见，不胜惊喜，然而被陈享击败的日本高手跟踪而至欲暗算享，玄为救享而死，临死之际求享若真找其寻仇请享放过他，享悲痛欲绝，含泪答应。真回来见此一幕，悲愤之余发誓要找享报仇。
　　一股英军侵扰广东三元里，三元里的百姓在陈享的带领下打退了这股英军。享带领民众抵抗洋人受到珂善的人的敌视，欲借机将其害死，安妮发现事情有异，前去示警，却为救享身亡。
　　真数次来寻享报仇，却始终非其敌手，感于享多次手下留情，终于放下心中仇恨，但是最终与仇家同归于尽。
　　享见救国无望，且眼见的知己好友一个个为救自己死去，心灰意懒，决意随神僧云游天下。

　　香港SARS疫潮过后，人们终于从阴霾中走出来。脑外科医生程至美（吴启华饰）突然得知前女友的死讯，情绪崩溃，极度自责抑郁。法医岑雅晴（黎姿饰）伴其左右，鼓励他重新建立信心。急症室医生黎国柱（林保怡饰）结束了与女友的恋情，却卷入与骨科医生叶淘（吴美珩饰）及见习医生曾淑淇（廖碧儿饰）的三角恋中。不幸感染SARS的心脏科医生林敏智（陈豪饰）留下后遗症，为保全名声而隐瞒病情，却令病情日益恶化。妇产科医生万安生（邵美琪饰）与急症科医生向众仁（曹永廉饰）正计划共同生活，然而却因护士戴玉莹（姚嘉妮饰）的介入而面临一场情感考验。
　　由香港无线电视制作的现代时装医务纪实电视剧《妙手仁心3》是《妙手仁心》系列的第三辑，监制戚其义与编剧周旭明的黄金组合更是精心打造此辑“妙手系列”。此辑剧集在风格上延续了前两辑经典之处，一如既往的得到医务人员协助实景拍摄，继续讲述医护人员在工作中的点滴故事。

　　诸葛一家本过着中产生活，直至长子诸葛靖瞒着家人，毅然辞去经理一职，成立家居清洁公司，更被拍档骗去资本。靖的母亲黎嘉嘉虽感震怒，但因靖一向听话，仍动员全家一起当上家务助理。虽疲于奔命，但大家都毫无怨言。可是此时，嘉却发现自己患上绝症，由照顾者变成被人照顾，嘉终明白互相尊重的重要，更开始反思自己与子女的相处之道……

　　牙擦苏（张卫健 饰）出生在一个富贵的家庭之中，却因为和告老还乡的太监之间发生了冲突而不得不背井离乡以保性命。来到了省城，牙擦苏因为误会而和黄飞鸿（关海山 饰）发生了纠葛，最终误会被澄清了，牙擦苏和黄飞鸿成为了莫逆之交。
　　之后，牙擦苏又结识了黄飞鸿的弟子凌云佳（何宝生 饰）、鬼脚七（许志安 饰）、梁宽（曾伟权 饰）等人，一帮年轻人在一起打打闹闹，日子过得非常的轻松愉快。朱茵茵（刘小慧 饰）出国深造学成归来，因为观念的不同常常和牙擦苏之间发生争吵，卖艺不卖身的妙珠（黎姿 饰）更是深深的吸引着牙擦苏的目光，三人之间产生了一段纠葛的恋情。

　　小李飞刀续集《九月鹰飞 》
　　改编大侠“古龙”著作，著名影星“刘松仁、叶子楣”领衔主演。飞刀传人，木头美人，招引追杀无数。痴人恋人，悬疑诡秘计中计……
　　“小李飞刀，例不虚发”，昔年小李探花之飞刀绝技名震江湖，其嫡传弟子叶开，深得真传，挟技闯荡江湖，迅即声名鹊起。叶开受阿飞所托，一心保护心智迟钝而貌若天仙的上官小仙免受江湖中人滋扰，因江湖传闻上官小仙身藏有昔年威震武林的金钱邦一笔庞大的宝藏及上官金虹的武林秘笈，江湖中人遂起觊觎之心，叶开保护着上官小仙，就正如暴露于群鹰注视中的狐狸一样，无处可避，及叶开发觉堕入一个扑朔迷离的圈套内，处处受制于人，无法自拔，更赫然知悉发动该项阴谋的主谋竟是身边恍如白痴的上官小仙。而上官小仙在利用叶开之同时，亦深深爱上叶开，及其达成歼灭武林一些劲敌，取得一定的武林地位之余，方才发觉满以为垂手可得的爱情已失诸交臂。
　　丁灵琳为叶开恋人，一心对叶开痴恋，虽几经上官小仙阴谋夺爱，处处陷害，仍是对叶开矢志不移，其坚贞之心也换来叶开终生不渝的爱情。

　　世风日下，盗贼横行，繁荣闹市沦为九反地带，二十集特型动作片《九反威龙》讲述一班城市英雄如何打击犯罪，维护法纪！
　　刘景声因擒贼受伤，只得转为文职警务人员，不久适逢警局内部人员调动，遂主动请缨重返前线，加入辣手神探狄晖的部队担任CID，二人由互不信任，逐渐发展成为一对出生入死的好排挡，其时，声更因一次行动中持手榴弹一小时而享誉警局！
　　声之好友张世杰是一名古惑律师，为求胜诉不折手段，令很多罪有应得的人逍遥法外，声因此与他产生矛盾。杰之女友芷君也因杰风流成性而无限伤心，在声的安慰和帮助下走出低谷，并与声的感情突飞猛进！
　　声由于锋芒太露而引起犯罪头子蒋文浩的不满，派人强奸其旧女友阮静雯，声大为愤怒，誓要缉凶，并与浩的集团作战到底。晖因癫痫病被调离警局，无意中加入了浩的犯罪集团并成为其左右手，被迫与声为敌，另一方面，杰在一次意外中翻然醒悟，恢复良知，决助声对付恶势力，潜伏于浩集团做卧底。结果，杰在找到罪证时被晖打至残废，声为主持正义不得不与生死之交以枪相向……

　　《迷》是一部由TVB制作，郑嘉颖、田蕊妮、吴亚坤和赖慰玲主演的香港电视剧。

　　故事发生在一九四八年的上海，段绍祥（黄日华 饰）决定转战香港，于是将一半的家产交付给了在香港的叔父段万祺，自己带着另一半踏上了赴港之旅，哪知道半路遭到宋学礼陷害，沦落得身无分文。
　　抵达香港后，段绍祥想向段万祺讨要属于自己的财产，然而段万祺翻脸不认账，宋学礼更是一举成为了香港巨富，还得到了段绍祥的未婚妻梁惜梅（蔡晓仪 饰）。愤怒的段绍祥发誓要让段万祺和宋学礼血债血偿。他成立了制片公司，捧红了美丽性感的白羚（曾华倩 饰），又命颜如玉施展美人计，使得宋学礼和父亲亲情破裂。最终，宋学礼家破人亡，而段绍祥得到了他想要的一切。宋仕元（吕颂贤 饰）是宋学礼的儿子，当他知晓家中变故皆为段绍祥所为之时，下定决心要报仇。

　　每一个生命的结束也有背后的原因。无论怎样隐藏、怎样毁灭证据，真相永远存在，甚至由死去的揭发。可幸警队中有一个部门，为着看不到的真相而努力，他们用尽所有方法，甚至与死亡近距离接触，让罪有应得的人得到报应。这里就是——鉴证科。
　　鉴证科探员高达(黄日华饰)利用尸体身上遗下的蛛丝马迹，利用现今各种高科技，为死去的人伸冤，屡破奇案。但，高达却是个怪人，他本为重案组干探，因好赌成性欠下巨债，被迫接受警队内部调查，调职往鉴证科充当文职工作。自六岁那年亲眼目睹死亡开始，他与不可解释之事总是扯上关系。
　　调职关系，高达来到新环头。怎料重案组的上司正是来自被外界称为神怪之地的‘古董仓’，于仓中‘过冷河’的前卧底警员关蜀勋。同时，高达需要接受心理医生的治疗，达的医生，正是刚当上警队心理医生的李嘉雯(李姗姗饰)。达不知眼前人正是当年被牵入‘古董仓’鬼怪事件的医生。
　　三个天生与疑幻疑真有着奇妙联系的人走在一起，环头警署自始发生一宗又一宗的灵异案件……

　　泪痕剑是当朝天下无双的利器，只要剑出鞘必饮人血。这日，江湖首霸司马超群（常铖 饰）正在堂中等待刚烈如火的朱猛（王辉 饰），不料，少年高渐飞（汤钧禧 饰）的突然出现改变了后来的结局，他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己，朱猛与高渐飞狂歌痛饮，然后率壮士长安浴血。这时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）飘然而至，而她却是司马派来的人，少年高渐飞立刻被她的美貌折服，这个最美的女人也有最美的灵魂，她不忍两位英雄因她起争端，一舞终毕，她自断双腿，死在朱猛怀中。卓东来（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已，幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......

　　《怒火街头2》是2011年电视剧《怒火街头》的续集，也是第16届香港国际影视展中无线电视推介的6部重头剧之一。
　　罗力亚（郑嘉颖 饰）为王思苦（胡杏儿 饰）而犯法入狱，思苦受力亚启发放弃名利，肩负起为弱势社群争取法律公义的使命。思苦为街坊讨回公道，不惜放下身段跑到街头上抗争，因而赢得“女Law霸”的称号。而出狱後的力亚欣然当一个地踎师爷，成为思苦背後的男人，两人双剑合壁成了深水埗的“神雕侠侣”，继续为民请命，但力亚与思苦的处事态度和方法往往截然不同，因而产生不少磨擦。而力亚的前妻景伶俐（苟芸慧 饰）突然从美国归来，令力亚与思苦的感情备受考验。此际，他们因处理塌楼意外案件而惹来地产富商不满，令力亚招致杀身之祸。死党丁家富（李璨琛 饰）与米佐冶（林子善 饰），以及新落区的杂差梁包升（曹永廉 饰）同受牵连，最终他们能否合力以法律彰显公义，为弱势市民讨回公道？

　　故事开始于清朝光绪末年，禁军统领荣仁杰（刘松仁 饰）揭露了亲王博格多为了制作能令人长生不老的药来讨好慈禧而残害儿童的罪行，这一举动很快就令他惹祸上身遭到迫害，最终家破人亡妻离子散，他自己也落得了一个给慈禧陪葬的悲惨下场。
　　一晃眼二十年过去，华光和余慕华在误打误撞之中打开了慈禧墓，发现了荣仁杰，令两人感到震惊的是，荣仁杰不仅没有死，而且还拥有着不会变老的面容，长生不老药竟然生效了。就这样，荣仁杰重新回到了面目全非的人间。一次偶然中，荣仁杰在街上看到了和自己妻子样貌一模一样的女子若冰，他认定她就是妻子的转世。

　　韦文浩（刘锡明饰）生于小康之家，祖父韦应昌望子成龙，促成其父韦玉冠娶祥呈公主，岂料公主病逝，从此家道中落，受尽白眼。 后文浩结识了潦倒词人周帮彦，结为知己，受帮彦熏陶，发奋向上，终踏足官场。文浩有一好友高俅为攀附端王（张兆辉饰），不惜出卖文浩，后更夺去其青梅竹马的女友念妈，文浩受打击之余，性格渐变质以求显达。文浩有一婢仆楚明珠（邵美琪饰），两人初为斗气冤家，后明珠发现文浩亦有纯良之一面，对他改观，二人渐生情愫，但文浩为了重振家声，未用情。 帮彦与名妓李师师（谢宁饰）相恋，但自觉潦倒半生，身无长物下聘，故未敢迎娶师师。此时端王登基是为徽宗，文浩讨徽宗欢心，安排师师献唱，徽宗惊为天人，召师师入宫，后得知帮彦与师师相恋，下令杀帮彦，面对友情，荣禄，文浩如何取舍！

　　钟立文（吴卓羲 饰）和韦柏翘（陈键峰 饰）同期考入警校，二人一个性格冲动一个固执，不可能成为朋友的二人因为都对教官李文升（苗桥伟 饰）反感而站在统一阵线。文升对学员要求严格，学员怨声载天。然而随着大家的进步，渐渐明白文升是为自己好。立文遇上女贼阿花，对她产生好感，阿花全家做贼，虽然自己认为这是不对的也仍然难以启齿。柏翘与同学fiona（薛凯琪 饰）互生情愫，而fiona家境优渥，柏翘的自尊心让二人关系忽冷忽热。这时柏翘发现文升原来是自己的亲生父亲，就是二十年前抛弃自己母子的人，打击甚大。
　　这些年轻人都要承受生活的考验，才能在警校和人生的道路上，顺利毕业。

　　唐代中期，节度使权得势盛。互相讨伐，民不聊生，其中以宣武的段广，魏博的田伏及天平的长孙弘的势力最大。 樊秋娘本是田伏属下将樊策之女。十岁时，被武功盖世的当妙清师太掳走，把她训练成一冷漠无情、专杀贪官污吏及天下负心者的人。秋娘后因母病危，违背师令，重回家中生活，更私自向磨镜少年展修元提亲结成夫妇，便樊秋娘却向父隐瞒杀贪官之事，并常以面谱人身份锄强扶弱，一时间合资名远播，段广为吞并其他节度使领土，特在魏博设立，一名为兰陵客的秘密组织，暗中从事政治暗杀活动。由于面谱人之行动与兰陵阁有所触，秋娘因而连累父母被杀，后更与妙清反目成仇，最后被迫亲自手刃其师。秋娘夫妇自此被卷入节度使斗争漩涡中，更被田伏利用，将段广杀死。而田伏在灭段广后变得野心勃勃，后更得道术秘本，使其武功及势力雄霸一方。但此时，秋娘夫妇已认请田伏的本来面目，反投向忠节爱民的长孙弘门下，与田伏及其手下的武术奇人精精儿及空空儿，展开一场惊天地，泣鬼神的激战，最后得以诛奸琊，平息此段唐代传奇大风暴，而樊秋娘厌倦此种杀戮的生涯，与夫婿隐居于山林之中。

　　产科医生王甫芬（张家辉 饰）天资聪慧，但又傲慢自负，对于女友死在他怀中，而自己却束手无策他始终心存愧疚。八年前，他与心内科医生齐百恒（林峯 饰）一块远赴非洲执行援外仼务，亲眼目睹了人类在大自然中生存的韧性，援外的八年中，他的人生观发生了巨大改变。回港后，他不再为名利所累，一切以病人为中心，在慈善家的资助下，开设了龙城医疗中心，专心致志为病人服务。百恒初入龙城，他十分惊诧甫芬的工作作风，甫芬为病人治疗不惧踏医学雷区，不按常理出牌，但往往效果出人意料的好，久而久之，近朱者赤，百恒被其人道主义精神所感染，更被甫芬“即医病又医心” 的品德所感动......

　　Jackie（蔡少芬 饰）罹患脑癌后一直昏迷，程至美（吴启华 饰）一直守候照顾。至美的用情专一深深感动了同一所医院的医生何心研（蒙嘉慧 饰）。富家女出身的心研跟风流医生林敏智（陈豪 饰）本是恋人，遇上了至美才让她看到了细水长流的爱情。
　　江满月（苏永康 饰）因爱滋病逝世，姐姐新月（陈慧珊 饰）伤心欲绝，黎国柱（林宝怡 饰）在身边给予安慰，两人之间的爱情再次滋生。好景不长，国柱与助手阮朗平（陈洁仪 饰）日久生情了。朗平后来觉得对新月十分歉意，独自离开了香港。不久国柱知道朗平怀孕了，便推测自己是否孩子的父亲，情急之下把真相告诉了新月……

　　戴顾东（夏雨 饰）经营的茶餐厅受金融风暴牵连陷入财困，急需资金周转，不知内情的叶慕升（许绍雄 饰）觊觎茶餐厅的铺位主动入股，顾东暂得援兵便埋头研制新菜式，谁料新请回来的散工崔喜喜（商天娥 饰）炒了一碟蛋炒饭，深受米芝莲代表赏识，顾东对她宠爱有加。
　　一天，银行代表利蓉姿（伍咏薇 饰）突然出现，喜喜因迷债事件与她大打出手，喜喜受伤失忆，顾东为保米芝莲星级声誉，安排所有人假装为喜喜的家人，自己是喜喜的大哥，慕升是丈夫，儿子是大提琴教师叶积良（陈键锋 饰），就连女儿戴莹莉（唐诗咏 饰）也被迫由积良的女朋友变做表妹，关系乱七八糟，惹来连番笑话……麻烦事一浪接一浪，被银行辞退的蓉姿突然声称自己是茶餐厅的股东，要为茶餐厅作大改革；一家本来平凡不过的港式茶餐厅，突然三权分立，人人各怀鬼胎……

　　李楚荞（邵美琪 饰）曾是多年前一桩变态杀人案的幸存者，却也失去了左臂。面对突变楚荞心如死灰，可在邂逅了魔术师章世言（陈豪 饰）以后，一切开始好转，她再次恢复生活的信念二人也顺其自然的成为情侣。另一边，靳兆楠（郑少秋 饰）是城中知名的话剧演员，却因为多年前女儿的失踪存有心病，又导致妻子（陈秀珠 饰）与之离婚，由此全力投入话剧表演。因出演一名杀人犯靳兆楠还卷入了一起连环杀人案，并结识了楚荞和章世言，更对章世言的妹妹章世婷（陈茵薇 饰）有种特别的感觉。章世言在结识兆楠以后性情大变，也引起了兆楠的怀疑，章世言密不可言的过去是否就是一切蹊跷事件的缘由？

香港云起时剧情介绍王港生﹝吴镇宇饰﹞与好友邓志成﹝王书麟饰﹞为地产集团的高级职员，生为人踏实，对香港前景有信心，成则急功近利，更公器私用，终被迫辞职。生与方丽儿本是情侣，因生与其兄有过节，加上两人在「YY」事件后，对去留意见不一，终感情破裂，儿独自到加拿大发展。生父王标﹝刘兆铭饰﹞之继室张娟，因曾受文革之苦，「YY」事件后，她不顾一切，只身到美国生活。标自妻子离去后，身体日差，生于是接手打理父亲工厂，并得到成之帮助，令工厂度过难关。生与工厂文员朱淑敏﹝刘嘉玲饰﹞日久生情，未料，儿突返港，欲与生重拾旧欢，生面对新欢旧爱，如何抉择?对于茫茫前景，心态会否改变?

　　大毒枭文华（陈豪饰）掌控全港过半以上的毒品生意，为了打击这名头号毒枭，毒品调查科安插行动组卧底叶浩天（萧正楠饰）在华身边，最终华被最信任的天出卖而被捕。
　　从此，天失去了情感、恐惧和同情心，甚至对爱人丁若宁（张㬢雯饰）也失去了爱的感觉。在同僚眼中，天是一名不合群的“怪咖”，终日埋首于失踪人口调查科工作。而华入狱后一直要求单独囚禁，希望能安静地看书。
　　12年后，华接受网台记者林可儿（张宝儿饰）采访，言谈间为过往的所作所为后悔不已。华被证实患上末期肺癌，特区政府基于人道理由让华假释。此时，一宗杀警案的矛头直指刚出狱的华，宁要求最了解华的天重返毒品调查科。华找来哑巴徐安乐（何广沛饰）替他处理网上毒品经销，再找来旧爱章琳（胡定欣饰）助他透过股票市场洗黑钱。华希望利用有限的时间来建构他的新世界……

　　【#無雙譜#即將開拍】1981年播出。包括易釵、 陸判及追魚等神話故事，帶出警世寓意！「 譜」意為面譜，「 無雙」即無相同者，反映人物的雙重性格，喻指面目相同的人未必有相同的心，即使同一個人也會幹出自相矛盾的事。#TVB將重拍此經典作品，2014年1月開機#。

　　楚帆（陈锦鸿 饰）和楚慈（吴卓羲 饰）俩父子虽然生活在同一时代，可内心所处的时代却相隔颇远。楚帆依旧怀念着过去六十年代的旧时光，怀念那个时候的人情世故；而楚慈只觉得当下依然还不够快。在烟草公司工作的楚慈可谓如鱼得水，口齿伶俐的他职位升了又升，薪水加了又加。可作为父亲的楚帆却看不过去，后来楚帆患上了老年痴呆，楚慈不得不加以照料。
　　阴差阳错间，楚慈竟然穿越到了父亲生活的六十年代！父子一下成为了兄弟，故事的舞台是当年的云吞面馆，还有形形色色的租户。起初颇不适应的楚慈该如何应对这突发状况，而父子俩的关系又当有何发展……

　　越王勾践跟吴王夫差对战，夫差为报仇雪恨，养精蓄锐，誓取越国。越国大夫范蠡劝告勾践切莫跟夫差火并，不为接受。勾践跟夫差对垒，夫差节节胜利，勾践及其五千残兵被围困会稽。
　　越王走投无路，悔恨不已。范蠡力主勾践向夫差去国归降，让文种留守越国，鼓励女织男耕，暗把军旅重练，而自己则跟随勾践至吴国屈侍夫差。
　　越王君臣数人到达吴都参见夫差，当即进献美女宝物，并低声下气地极力奉承献媚；再经伯噽一旁帮腔，勉强取得夫差的谅解。
　　夫差派人在阖卢墓侧筑一石室，把勾践夫妇、君臣驱入室中，脱去所穿衣冠换上罪臣衣裙，使其蓬头垢脸地从事养马等贱役。
　　每当夫差乘车出游，勾践都要手执马鞭徒步跟在马车左右。路过通行闹市时，吴人指着说：“那个就是打了败仗的越王，快来看呀！”讥讽嘲弄之声不绝于耳。
　　勾践十分痛苦、绝望；但于范蠡眼中，一个看似混乱和绝望的地方，在在充满着生机和希望！他一直侍奉勾践，甘于跟他受凌辱，只在等待一个翻身的机会。
　　三年的岁月，范蠡陪着勾践夫妻共吞下不少屈辱；多少次，勾践欲放弃，却都被范蠡阻止！范蠡的无限智能、情深义重，成为勾践的生存力量！
　　所有人都知道勾践甘愿屈于吴国，是想恃机复仇。伍子胥多次要求夫差灭越；
　　然而，狂傲自信的夫差却刻意要保着勾践；他认为把勾践留在身边，肆意玩弄，比一刀杀死更为痛快！
　　范蠡跟夫差早在会稽之役前曾多番交手，互有输赢。夫差跟范蠡惺惺相惜，皆视对方为终极对手──一段亦敌亦友的关系由此展开。夫差对勾践日渐软化，主要是出自对范蠡的欣赏，他多番萌释放二人回国之念，但都为伍子胥所反对。
　　转折点，就在勾践待在吴国的第三年；一次夫差染病，范蠡知道是寻常疾病，不久即愈，便与勾践商定一个计策：他居然让勾践去尝粪卜疾，取悦于夫差！果然，夫差被勾践感动，立即让勾践夫妻搬出石室，迁居附近民房，仍然养马。不久，夫差病愈，正如范蠡所料那样，吴王决定释放勾践回国。并命人于文台置办酒席，隆重地欢送勾践还越。伍子胥大怒，对夫差说：“勾践尝大王粪便，是吃大王之心。”夫差不听，如期释放勾践回国。
　　勾践没有忘记那三年的屈辱，回国后卧薪尝胆，誓要振兴越国；受过教训，勾践对范蠡言听计从。范蠡主张要礼待弱小国家，对于强国，表面上应该采取归顺的态度，但骨子里不能屈服。至于吴国，要促使他走向衰落，等到时机成熟，便可以一举灭之。
　　彷如宿命，夫差跟范蠡于感情上亦纠缠不清。夫差在花溪偶遇一位国色天香的美丽少女西施，后来方知她居然是范蠡的未婚妻。夫差不顾一切追求，西施不为所动。却在勾践和范蠡于吴国当奴隶后，西施竟然投至夫差怀抱。夫差并非善类，一直猜疑西施之阴谋。但终不敌西施的美貌和柔情，对西施宠爱有加。此举正中西施下怀，因为西施正是范蠡一手培训出来对付夫差的“最精良武器”。智能过人的范蠡更是机关算尽，着西施跟夫差大玩心理战术。西施以美貌以柔情攻陷夫差，吴国看似强大的国势，实在已埋下衰败的伏线。
　　范蠡和夫差互相计算对方，但人为变量，往往出人意表！范蠡跟西施虽然甘愿牺牲儿女私情，但妒忌乃是人之常情，看着心爱的人投向敌人怀抱，范蠡饱受煎熬。
　　西施又何尝快乐？越是被夫差宠爱，她越是痛苦！却又必须强装快乐！其痛苦不足为外人道！
　　范蠡化悲愤为力量，不住向勾践献出良策以对付夫差。他们誓要令越国强盛起来，再伺机一举灭吴。
　　西施跟范蠡里应外合，她以夫差宠妃身份，不住离间伍子胥和夫差。伍子胥忿忿不平，跟夫差关系日渐紧张。吴国早因夫差嚣张而招至其它诸候的敌对，危机四伏。伍子胥反对夫差攻齐，主张应要灭越而跟夫差反目；夫差赐伍子胥一把宝剑，命他自杀。死前一刻，伍子胥要求把双目挖出：“大王不听劝阻，我要亲自看着──过不了三年，吴国必然会被越国攻破！”
　　伍子胥一语成忏，一切都在范蠡的预计中！
　　最后，范蠡以妙计断绝吴国的粮食；然后，在吴国饱尝内忧外患之际，出兵攻吴，施予致命重击！最后，夫差自尽，吴国被越国所灭。越国变得前所未有的强盛。
　　这二十二年，越国上下，特别是越王勾践、范蠡和西施过着的是非人的忍辱负重的生活！最后，他们成功了！夫差跟范蠡经历二十多年的双雄斗，最终胜利者是范蠡！
　　范蠡把西施接回越国，跟西施成亲，对她感激及宠爱有加。范蠡被勾践封为上将军，恩荣无比，功成名就。
　　夫差离世后，范蠡彷佛亦感意兴阑珊。荣华一刻，范蠡不辞而别，带领家属徒隶，驾扁舟，泛东海，浪迹天涯，隐于江湖。