该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。李秀贤（李俊基饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......

机场安检员金禧主（朴宝英 饰）意外得到走私集团的金条，瞬间成为猎物，被迫卷入一个充斥住贪婪同背叛的黑暗世界。身边的人逐个露出真面目，互相残杀、无一幸免；而当恐惧同占有欲失控蔓延，连自己都慢慢被吞噬……

某一天世上突然出现了未知的宝蓝色球状生命体，给人类带来了伤害，中大型的球体可以伤人，小型球体会攻击人，在危机事态下，全国的高中生都接受军事训练，被编制成军人预备军，开始在全国各个地区拿枪战斗，预备军人的任务是防御和摧毁部署在前线向市中心移动的小型球体。主要是一部讲述高中生变成军人开始拿枪战斗的故事。