故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·莫里森JenniferMorrison饰）打破了StoryBook的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温GinniferGoodwin饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯JoshuaDallas饰）相认。但Mr.Gold（罗伯特·卡莱尔RobertCarlyle饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉LanaParrilla饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
1957年11月，距演播时刻被意外停播已有一年，缘于LordElms颇具争议的采访事件引起的诸多变动。Freddie被开除之后四处游历，而Bel为了留下奋力拼搏。她既要努力提高收视率还要确保Hector不要闯祸；工作狂Bel对伦敦日益猖獗的黑社会越来越感兴趣，可追踪的故事却缺人报导。苏联人造卫星2号的发射事件在新闻工作室内掀起核恐慌。在群情激昂的会议中途，结束旅程的Freddie翩然而至
“九一八”事变后，东北沦陷。荣家大少爷荣石（靳东饰）得知日寇要在徐一航（蒋欣饰）结婚之日灭门徐家，差人报信相告，不料徐家出了内奸，日军将徐家全族抄斩，一航和妹妹二航（潘之琳饰）携祖传神箭侥幸逃脱...
