正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。编写剧本的智媛（김윤지饰），被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞（全素妮饰）指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”...
圣源（金东旭Dong-wookKim饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍Yeo-JeongJo饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，...
德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
