万圣天尊林飞主宰全球灵气复苏后，世界各国修仙界群雄并起，位于大夏东侧的岛国觊觎夏国传承，派出高手偷袭却被林飞轻松击败。谁知对方不仅没有收手，反而召唤上古神明想要逆风翻盘，为了永绝后患，林飞直接将妄图作恶的众神全部解决，从此岛国再也无力侵扰大夏。随后林飞为了调查天魔神宫，和道侣瑶光一起乔装潜入，经过一番调查，天魔神宫的阴谋也终于浮出水面。
远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔JayBaruchel配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlug撞到空中，继而随着它来到了一片陌生的小岛。在那里，希卡普发现了所有失踪的龙，也明白了他们离开博克岛的原因……而他的好朋友无牙究竟又在哪里呢？
曾经是平凡高中生的深澄真，因为某种缘由被召唤到异世界成为了“勇者”。然而世界的女神却因为「长得太丑了」而立刻剥夺了他的“勇者”称号，发配到了世界尽头的荒野上。在荒野上彷徨的真遇到了龙与蜘蛛、半兽人和矮人族等等非人种族。与原本的世界环境过于不同、不管是在魔法还是战斗中都发挥出超出常识的力量的真，能否通过各种各样的邂逅，在这个世界生活下去……
