大楚皇帝楚渊18岁登基，硝烟四起，内外皆患，而朝中大臣只想看皇帝最后如何收场。千里之外西南王段白月率军大杀四方，不出半年便平定内乱。外人以为他们是相互敌对的状态，却未料两人在这四面楚歌的战乱中，执手仗剑，共护河山！
正值情窦初开之时的公主，以为自己的心上人是付望舒，却可惜无缘亦无份。而另一边，九皇叔和她虽以叔侄相称却并无血缘关系。皇叔对于她来说，亦师亦友，且两人年龄相差无几，可谓青梅竹马，两小无猜。可孟玉珥一开始却没意识到九皇叔的一往情深，爱他念他也不自知，毕竟辈分不对。
一年一度的同乐会即将来临，这是一个评选最有趣卡通人物的比赛。加菲猫每年都会胜出，这对它来说简直是小菜一碟。然而今年加菲猫遭遇了一个名叫拉蒙的对手，后者英俊高大，连加菲猫的女伴艾琳都被其吸引，弃加菲猫而去。沮丧的加菲猫为了赢得比赛，决定和狗狗艾迪一起上路，去森林里寻找神奇的池塘，据说喝了那里的水后可以让人变得幽默起来……
