四大宗门之首的玄灵宗，多年来第一次来临水城选拔弟子，方秦两家围绕这一个将决定二者命运的契机，展开明争暗斗。最终，秦南依靠潜心修炼、绝佳天资以及奇遇所得的战神之魂，在使者萧轻雪的公正判罚下，成功扭转颓势战胜方家。进入宗门后，秦南因卷入萧轻雪被逼婚一事，惹来宗主之子欧阳君的仇视。为了不断变强，报答萧轻雪的知遇之恩，秦南屡破强敌，连夺万象大比、外门大比第一、与四大宗门天才共闯武缘阁，并获得搅动大陆的惊天秘密，与冷锋约战生死殿、破北海家围困临水城之难，探索九字真言塔，誓与宗门恶势力战斗到底。
远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔JayBaruchel配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlug撞到空中，继而随着它来到了一片陌生的小岛。在那里，希卡普发现了所有失踪的龙，也明白了他们离开博克岛的原因……而他的好朋友无牙究竟又在哪里呢？
曾经是平凡高中生的深澄真，因为某种缘由被召唤到异世界成为了“勇者”。然而世界的女神却因为「长得太丑了」而立刻剥夺了他的“勇者”称号，发配到了世界尽头的荒野上。在荒野上彷徨的真遇到了龙与蜘蛛、半兽人和矮人族等等非人种族。与原本的世界环境过于不同、不管是在魔法还是战斗中都发挥出超出常识的力量的真，能否通过各种各样的邂逅，在这个世界生活下去……
炎の能力者エンジョー、氷の能力者ブルット、動物使役の能力者ケモニールの3人が企てた犯罪計画を、主人公のサイタマが偶然に知ってしまうシーンが収録されている。
TV动画《#魔王学院的不适合者#》第二季 制作决定！并公开PV！ 第二季将分为两季度分割放送！将继续将由SILVER LINK.担当制作
主人公苍月潮,因为偶然拿到兽矛,被激发潜力变成兽人,解封了一只被兽予钉封了五百年的妖怪虎,从此走上降妖之路。 原作：滕田和日郎
