未成年之欲

　　66岁的施密特先生（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）退休赋闲在家，无所事事的生活让他颇感无聊。每天依旧7点起床，可是陪伴他的只是无聊的字谜游戏和令人生厌的妻子，施密特需要找点事来改变自己的生活，于是他打算资助一位坦桑尼亚的孤儿恩度古，并提笔给他写了第一封信。妻子的忽然离世让他的生活显得更加冷清，他曾至开始想念那个乏味的女人，可是就在这时，他在妻子的换衣间里找到妻子和另一个男人的情书。施密特决定独自驾车去旅行，他去了很多曾经生活过的地方，回忆当年感慨良多。在一时冲动亲吻一位有夫之妇之后，他慢慢的原谅了自己的妻子。女儿的婚姻比自己想像的更糟，平庸的丈夫和不可思议的家庭让他对女儿的未来愈加担忧，然而这一切都非他所能改变。旅途中他从未停止给恩度古写信，在信里，施密特详尽的描述着自己的生活和困惑。当施密特参加完女儿的婚礼，回到家时意外的收到恩度古的回信，看着那些简单的文字和恩度古充满童真的图画，施密特忽然泪如泉涌……

　　国际缉毒组织通知我国，藏有大量毒品的“天狮”号货轮将在我国港口装货。与此同时，我公安部门获悉，有人要杀掉正准备入境的女华侨林育儿，而林育儿正是“天狮”号的船主。为了摸清情况，李政被派往澳门调查。在澳门警长周志方等的配合下，李政发现有两派黑社会势力对“天狮”号都感兴趣。原来，船上的毒品是天宏公司董事长简鹰良所藏。林育儿的父亲10年前被简杀害，为报杀父之仇，林育儿不惜重金收买，甚至以身相许，企图利用高约翰来达此目的，由此引起了一场大厮杀，结果两败俱伤，林育儿死里逃生。但她仍不甘心，继续跟踪“天狮”号到内地。此时，李政早已化装登船，并故意放林育儿上船。“天狮”号船上的李子龙，乃林育儿童年好友，后替简鹰良贩运毒品，成了简的看家狗。在澳门，简鹰良唯恐林、李旧情复萌，泄露贩毒计划，曾派人准备伺机干掉林育儿。林育儿试图通过李子龙弄清毒品的下落，并希望他反戈一击。然而，李子龙已认贼作父，旧情不能使他良心复苏，他拒绝了林育儿，并反过来欲加害于她。林育儿处于十分危险的境地。幸得李政暗中保护，才使她一次次脱险，并巧妙地得到了轮船秘密舱的图纸。李政看了图纸后，对“天狮”号进行了一次突击搜查，结果一无所获，李政带公安人员撤离了“天狮”号。林育儿邀李政在酒吧见面，正遇一酒吧小姐推一车牛肉从身旁经过，这使李政脑海里顿时闪现出“天狮”号船舱中那一堆鲜红的牛肉……快速驶向公海的“天狮”号上，李子龙正暗自庆幸，李政驾边防快艇冲向“天狮”号，强令其停船接受检查。冻牛肉被劈开，毒品暴露。贩毒分子作垂死挣扎，企图炸船消赃。一场激烈的枪战之后，李政和战友们终于将简鹰良、李子龙等擒获，押送澳门法庭受审。

　　守正（邱淑贞 饰）是一名警察，最经，一个噩梦常常在午夜困扰着她，梦中，被残忍杀害的女子和诡异的现场成为了守正心头挥之不去的阴影。一次行动中，守正奉命追捕一名逃犯，在此过程中，对使用枪械一无所知的守正竟然精准的开枪击中的匪徒，之后眼前出现的场面让守正绝望的意识到，她的噩梦成为了现实，一场和宗教有关的连环杀人案正在城市里默默的进行着。
　　巫铁男（甄子丹 饰）和守正成为了此案件的负责人，他们设计企图将凶手捉拿归案，却反而遭到暗算，女警莉奥（梁思敏 饰）亦成为了牺牲品。与此同时，守正发现了多年前失踪的父亲的踪迹，这让守正开始明白，周遭所发生的一切，和自己的身份与过去有着千丝万缕的关联。