以朝鲜光海君为了逃避被毒杀的危机,便由与其相貌酷似的平民代替了王的身份为主题,讲述光海君在朝鲜历史上消失的那15天里所未人知的故事。
讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间,在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃,只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命,在女儿被人类残忍地害死之后,九尾狐便除了复仇而一无所有。