东京都高度培养高中，以百分之百的升学率和就业率为自豪，是一个梦幻般的学校，每月发放相当于10万日元的金钱点数。然而，其实际情况是一所实力至上主义的学校，只有少数成绩优秀者才能享受优厚待遇。进入第三学期，从D班晋升到C班的绫小路们前往林间学校。在那里，进行的是被称为“混合合宿”的全年级联合进行的特别考试。正如其名，男女分开，必须组成几个混合多个班级的小组，并以小组为单位进行评分的考试。迄今为止与其他班级的学生作为敌人争斗的他们，必须与他们合作才能获得高分，而且最重要的是，不能达到边缘线的小组将有人退学，这一规定让所有人都感到不安。激动人心的第三学期引起了波澜，现在正式拉开帷幕！
本田透（堀江由衣 配音）是一名单纯善良的女子高中生。母亲过世后，无处可去的她在误打误撞之中住进了校草草摩由希（久川绫 配音）的家中。草摩由希家里有十二口人，很快，本田透就发现了他们身上的秘密。原来，草摩家族里流传着一个诅咒，那就是他们每个人都对应着十二生肖里的一种动物，另外一个，则是猫妖。 个性冷淡，非常内向的草摩夹（关智一 配音）、幽默风趣的草摩紫吴（置鲇龙太郎 配音）、活泼可爱积极乐观的草摩红叶（斋藤彩夏 配音）、有着复杂过去的草摩波鸟（井上和彦 配音），在知道了这些表面开朗的人们背后隐藏的伤痛后，本田透会怎样给予治愈呢？
一直做同样梦的四驱郎(野沢雅子 配音）一直想知道梦里那辆车的名字。他和奶奶一起生活，吃早饭前，他在死去的爷爷和父母遗像前祈祷。今天是他的初战，一定要取胜。比赛前四驱郎用他的迷你四驱赛车把嚣张的史卡利欧队的路上驱逐者赛车撞到了海里。四驱郎的迷你四驱赛车之所以如此强悍，因为是用四个轮子驱动，若使右后轮不驱动时，也就是只有三个轮子在驱动的时候，也能在平地上奔驰，离开地面之后，整部车子会被另外一个驱动的后轮弹出，只要为前后轮着陆加上稳定器，控制重心就可以了。比赛开始，四驱郎的突进军团队对抗史卡利欧队，突进军团队成员有五号李小莲风火轮四号阿光大炮弹，三号阿进飙星号，二号阿雄太阳神，一号四驱郎皇帝号组成。他们分别把赛车放到了跑道上，激烈的比赛马上就要开始了......
