描述与恶魔交易的作曲家故事，为了脱离恶魔必需拉另外三份合约才能自由。
讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
31年前父母被杀的兄弟俩，长大后成为警察，为了亲手制裁因时效而无法被法律惩处的真凶，一边处理日常凶恶案件，一边追查过去的真相……
Ned (Lee Pace )开了家派店，通过接触死尸，使他的聪明有了用武之地。但是他的聪明才智却害得他与别人越发疏远，正如女服务员Olive Snook 所发现的。当私人侦探Emerson Cod 发现他的秘密后，他的生活就变得越发复杂、难以捉摸了。Emerson 说服爱财如命的Ned 帮他从死人口里套出杀死他们的凶手的名字以破谋杀案。 接着，Ned 接手处理一个永远改变他生活的案子。他童年的梦中情人 Charlotte在一艘船上 被杀害了。她的死迫使他重新回到他的家乡去侦破此案。但一旦和Chuck 重圆，Ned 却不能将她遣返。他帮她从她死去的阿姨Lily 和 Vivian 那逃了出来。 Chuck 成为Ned 和Emerson 的PI 公司的第三个合作伙伴，但她激励他们俩要用他们的聪明才智为善，而不只是为了盈利。Ned 能与他曾经深爱过的惟一女生重圆感到欣喜过望。除了一个可怕的事情外，生活将是美满非常——如果他将碰她一次，她就会再次死去，这次就永不复生了。
