在疆域辽阔的姜王朝，剑道文化传承万年，民众皆以修习剑道为荣。然而，能成功修炼至巅峰境界“剑神境”之人，却寥寥无几。十几年前，风头正盛的无极剑神被长生剑神设计重创，从此隐居山林，不问世事。如今，无极剑神唯一的弟子展一白终于成年，到了师徒俩约定的外出历练时机。 临行前，为了提高展一白的自保能力，无极剑神将贴身佩剑相赠，并嘱咐他尽快成长至剑神境。初入世俗的展一白，先后结识了王朝公主姜明月和镇南王次子李狂等人，为了尽快成长，他和伙伴们一起参加了“古王朝遗迹”试炼，开始了一段奇异之旅。
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
独特的生活经历让十五岁的园川桃香（大桥彩香 配音）早已经习惯了颠沛流离的生活，这一次，她成为了梧桐学园高中的转校生，在这里，会发生怎样有趣的故事呢？表面看来，桃香乖巧又可爱，然而，真实的她不仅超级毒舌，而且个性腹黑。让猜想没有想到的是，这样的自己，竟然在误打误撞之下加入了校园里的神秘社团——生存游戏社。 千金大小姐凤美煌（内山夕实 配音）、对凤美煌一往情深的青梅竹马春日野丽（大久保瑠美 配音）、心地单纯善良的经堂麻耶（Lynn 配音）、天才少女豪德寺佳代（东山奈央 配音），在生存游戏社里，桃香结识了这些个性迥异的好友们，充满了趣味和激情的非日常校园生活就此展开。
