远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔JayBaruchel配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlug撞到空中，继而随着它来到了一片陌生的小岛。在那里，希卡普发现了所有失踪的龙，也明白了他们离开博克岛的原因……而他的好朋友无牙究竟又在哪里呢？
东京都高度培养高中，以百分之百的升学率和就业率为自豪，是一个梦幻般的学校，每月发放相当于10万日元的金钱点数。然而，其实际情况是一所实力至上主义的学校，只有少数成绩优秀者才能享受优厚待遇。进入第三学期，从D班晋升到C班的绫小路们前往林间学校。在那里，进行的是被称为“混合合宿”的全年级联合进行的特别考试。正如其名，男女分开，必须组成几个混合多个班级的小组，并以小组为单位进行评分的考试。迄今为止与其他班级的学生作为敌人争斗的他们，必须与他们合作才能获得高分，而且最重要的是，不能达到边缘线的小组将有人退学，这一规定让所有人都感到不安。激动人心的第三学期引起了波澜，现在正式拉开帷幕！
火星に赴任してきた刑事 ロス・シリバスは到着早々、カントリー歌手のケリー・マッキャノンが殺害される事件に巻き込まれる。そして、その遺体の分析結果からある事実が判明する。殺害されたのは人間ではなく、セカンドの水準を超える非合法の存在サードであったことが判明する。ロスはアミテージと共にこの事件を追うことになる。そして、その先にサードに纏わる事実も徐々にその姿を現す。
成为女王的梦想、将来的梦想，都不想放弃！将一生赌在这一瞬间上——高中2年级的夏天，千早所在的歌留多部与新入部员一同在全国大赛中出场。在团体战中击败了常胜校·富士崎高中，瑞泽高中获得期待已久的初次优胜，而个人战中太一和新也获得了B级和A级的优胜。千早在团体战中受伤的右指的手术也顺利结束，和太一一起参加了富士崎高中的夏季合宿。对顾问樱泽老师的斯巴达指导毫不在意，以名人·女王战为目标努力练习，但就在此时，他们得知了让出场变得危险的某个事实……另一方面，新了解到拥有团队可以扩展歌留多的可能性，于是他开始准备创立歌留多部.新的对手登场，今后的出路，成为女王的梦想……纯正的高中生一心一意的心念和热情满溢而出的第3期开幕！
