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　　27年前，孟买陷入毒品泛滥的境况。毒贩哈里不仅嫁祸纵火杀死了17名博里瓦里警察，还导致警察的声誉一落千丈。为了重振警界形象，中央政府派遣了阿迪亚（拉吉尼坎塔 Rajinikanth 饰）作为孟买的警察专员。阿迪亚上任后，通过强硬手段整顿警察队伍，严厉打击黑恶势力和贩卖妇女儿童的行为。阿迪亚巧妙安排让泰国警方逮捕了毒贩维诺德的儿子，并迫使毒贩杀死了自己的儿子。
　　实际上，被杀的儿子并非维诺德的亲生子，而是毒贩哈里的儿子。因此，哈里开始报复并杀害了维诺德，同时撞车致使阿迪亚的女儿瓦丽死亡。阿迪亚找不到报复的对象，陷入疯狂状态，开始杀害多人。人权署官员向上级报告，法官建议解除阿迪亚的警察专员职务。然而，阿迪亚向法官证明他的行为符合警察职业的规范，并得到了认可。

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经受住了在贾布罗的保卫战的地球联邦军顺势而为，为了攻占吉翁地球进攻军的根据地敖德萨，展开了大反抗作战。阿姆罗他们乘坐的白色基地为了接收作战前的最后补给向贝尔法斯特航行。在这样的情况下，白色基地被下达...

　　66岁的施密特先生（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）退休赋闲在家，无所事事的生活让他颇感无聊。每天依旧7点起床，可是陪伴他的只是无聊的字谜游戏和令人生厌的妻子，施密特需要找点事来改变自己的生活，于是他打算资助一位坦桑尼亚的孤儿恩度古，并提笔给他写了第一封信。妻子的忽然离世让他的生活显得更加冷清，他曾至开始想念那个乏味的女人，可是就在这时，他在妻子的换衣间里找到妻子和另一个男人的情书。施密特决定独自驾车去旅行，他去了很多曾经生活过的地方，回忆当年感慨良多。在一时冲动亲吻一位有夫之妇之后，他慢慢的原谅了自己的妻子。女儿的婚姻比自己想像的更糟，平庸的丈夫和不可思议的家庭让他对女儿的未来愈加担忧，然而这一切都非他所能改变。旅途中他从未停止给恩度古写信，在信里，施密特详尽的描述着自己的生活和困惑。当施密特参加完女儿的婚礼，回到家时意外的收到恩度古的回信，看着那些简单的文字和恩度古充满童真的图画，施密特忽然泪如泉涌……

逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……