张凡来到异界，好不容易成为修士，却遭人陷害修为全失，生死存亡之际，系统终于上线，什么神使、仙人、妖皇，在他面皆为土鸡瓦狗，天下无敌的张凡也想一剑出鞘，直破云霄，但无敌剑域居然有范围限制，为了获得扩展领域所需的经验值，张凡只能引诱那些不怀好意的人前来。从此，此方世界多了一个他力压无数天骄、一剑通神的传说……
东京都高度培养高中，以百分之百的升学率和就业率为自豪，是一个梦幻般的学校，每月发放相当于10万日元的金钱点数。然而，其实际情况是一所实力至上主义的学校，只有少数成绩优秀者才能享受优厚待遇。进入第三学期，从D班晋升到C班的绫小路们前往林间学校。在那里，进行的是被称为“混合合宿”的全年级联合进行的特别考试。正如其名，男女分开，必须组成几个混合多个班级的小组，并以小组为单位进行评分的考试。迄今为止与其他班级的学生作为敌人争斗的他们，必须与他们合作才能获得高分，而且最重要的是，不能达到边缘线的小组将有人退学，这一规定让所有人都感到不安。激动人心的第三学期引起了波澜，现在正式拉开帷幕！
沃夫冈是个孤儿,来自月球自治城邦首都拉巴斯。父母在他出生不久,便因盖世堡之役阵亡, 抚养他的爷爷,也在距今三年前过世.沃夫冈年幼时,曾在POLA军方服役的爷爷常常讲父亲在盖世堡战役的故事给他听,并将他父亲描述为一个英雄人物。也因为这个缘故, 沃夫冈下定决心要从军报国,并以成为POLA王牌驾驶员为目标。
本美术片为水墨动画片。 炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。
