美国内战期间,流寇把乔赛·韦尔斯(克林特·伊斯特伍德 饰)一家的安稳田园摧残到家破人亡。于是乔赛·韦尔斯决定加入南军游击队,保护手无寸铁的人。内战结束时,他拒绝向杀害自己家人的北军投降,走上一条逃亡之路。在路上,他遇到一个印第安切诺基老酋长,一个纳瓦霍妇女,和 来自堪萨斯的母女俩……
康熙晚年,众太子觊觎帝位,其中四太子胤祯与十四太子胤禵相争最激烈。康熙预立密诏传位于十四子,胤祯乃命年羹尧设法篡位于十四子,胤祯后以大将军职位。年助雍正得帝位后,受命西征,战无不胜,声名远播,雍正引以为忧,乃借机于一日之内连年羹尧十八级,由大将军降为城门的“外委把总”。年与志士密谋起义,却因事泄络被雍正所杀。