大千世界，位面交汇，万族林立，群雄荟萃，一位位来自下位面的天之至尊，在这无尽世界，演绎着令人向往的传奇，追求着那主宰之路。无尽火域，炎帝执掌，万火焚苍穹。武境之内，武祖之威，震慑乾坤。西天之殿，百战之皇，战威无可敌。北荒之丘，万墓之地，不死之主镇天地。出生于北灵境九大域之一的牧域的牧尘，自北灵境而出，骑九幽冥雀，闯向了那精彩绝伦的纷纭世界，主宰之路，谁主沉浮？
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
东京都高度培养高中，以百分之百的升学率和就业率为自豪，是一个梦幻般的学校，每月发放相当于10万日元的金钱点数。然而，其实际情况是一所实力至上主义的学校，只有少数成绩优秀者才能享受优厚待遇。进入第三学期，从D班晋升到C班的绫小路们前往林间学校。在那里，进行的是被称为“混合合宿”的全年级联合进行的特别考试。正如其名，男女分开，必须组成几个混合多个班级的小组，并以小组为单位进行评分的考试。迄今为止与其他班级的学生作为敌人争斗的他们，必须与他们合作才能获得高分，而且最重要的是，不能达到边缘线的小组将有人退学，这一规定让所有人都感到不安。激动人心的第三学期引起了波澜，现在正式拉开帷幕！
麦克·麦克和奥斯卡从他们不可思议的冒险中归来已经一年了。现在，秃鹫在美国总统选举中破坏了将灰熊幼崽交给对手的邪恶计划后，麦克麦克、奥斯卡、熊猫少年和鹳开始了另一场伟大的冒险，他们乘坐齐柏林飞艇将小灰熊...
唐朝年间，边关战乱，蜀地少年李浩白心怀家国天下，为了实现抱负，和小伙伴胡建踏上了前往函谷关参军的旅途；乱世出妖孽，成都城中，老道逍遥子四处降妖除魔；而远在长安，不怀好意的老道荀国师蒙骗皇上修仙，利用爪牙肆意抓捕“龙兽”修炼仙丹。李浩白机缘巧合与龙兽体内的“骊珠”融合，一时间成为众矢之的，不仅是荀国师手下要抓李浩白，江湖各路人马也想要得到骊珠修仙。李浩白危急中被路过降妖除魔的逍遥子救下，逍遥子警告李浩白，若不取出骊珠，将骊珠归还到天地龙脉之中，李浩白会在三十天内爆体而亡，这天下也会因龙脉动荡而遭遇浩劫。和小伙伴胡建前往函谷关参军，路上还遇到流浪的西域少女阿依目，三人投缘，一起结伴往函谷关方向前进，逍遥子为了保护骊珠，也只好一路跟随，见机行事。一路上，四人多次在荀国师手下追杀下逃脱，期间骊珠也慢慢和李浩白合体，李浩白无意中异化成了“黑龙”。旅途期间，象征“阳”的白龙忽现，一路纠缠李浩白。神秘的白龙引得逍遥子离开李浩白，追踪白龙探寻秘密。骊珠现世传遍天下，身怀骊珠的李浩白引得江湖奇人异士追杀。
三谷裳千绪（太空直美 配音）是就读于鲛岛学园的平凡高中一年级女生，无论是样貌、性格或是成绩，都只能用平平无奇来形容，然而千绪本人非常享受这种低调闲散的状态。在家里，千绪是个标准的游戏宅，总是沉迷于各种各样的欧美角色扮演游戏之中。 千绪的家离学校并不远，所以每天千绪都依靠走路上学，奇怪的是，每一天，在千绪的上学路上，似乎有什么在冥冥之中阻挠着她抵达学校，状况百出，麻烦不断，而千绪兵来将挡水来土掩，最终总是能够化解危机。和千绪一起上学的，还有和千绪互相嫌弃的青梅竹马野野村真奈菜（小见川千明 配音）和田径部王牌细川雪（本渡枫 配音）等人。
新学年，桃成高中迎来了高一新生，各个社团纷纷摆出摊位，招揽新丁。这喧嚣的校园一角，一个颇有些奇怪的社团置身其中。天真烂漫的社长铃木结爱（西明日香 配音）、学习超好且温柔随和副社长佐藤阳菜（明坂聪美 配音）以及自由散漫的二年级高桥葵（荻野可铃 配音），因为苦苦思索想不出该加入什么社团，而最终成立了摸索社。为了配合日常系的节奏，摸索社的三名女孩强拉硬拽吸收了高一新生田中心春（大桥彩香 配音）加入进来，担当吐槽角色。国中时代没有参加任何社团的心春，虽然想体验社团活动，可是真心没想到会遇见这么不着调的几个前辈。浓浓的日常系气息，心春和前辈们的摸索社部活正式启动…… 本片根据たつき的原作改编。
