Gibbs和他的调查组着手调查一起牵连海军罪案调查处特别探员NickTorres（新常规演员WilmerValderrama）的汽车爆炸案——Nick六个月前在阿根廷执行深度卧底任务时神秘失踪。Gibbs接连拒绝了八名填补DiNozzo职位空缺的人选……其实他早就看上了海军罪案调查处特别探员AlexQuinn（JenniferEsposito），非她不要！DuaneHenry扮演的军情六处特工ClaytonReeves从本季开始成为常规角色。
人活了几十个年头，到了中年，总是因为生活压力、挫折而抱怨，只会为过去错失的机会而追悔，但这对无梦的人生，俨如一条咸鱼的生活有何用？剧中主角在经历人生低潮时因缘际会下得到改变历史的机会，但历史改写后，人生并没有变得更美好，此令主角明白到，与其懊恼过去，不如把握现在，活在当下。
故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。 马远出境后投靠了地方军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。 总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在关键时刻失手。虽然侦破了几次马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。 风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。 经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课。
Poole’suntimelyandtragicdemisebringsHumphreyGoodmantothebeautifulislandofSaintMarieasthenewDetectiveInspector.ButwhileheenthusiasticallyembracesCaribbeanlife,hisnewteamofCamille,DwayneandFidelquicklyrealisethey’vegotanothereccentricandratherfrustratingEnglishmanontheirhands…Humphrey’sapparentlyrandomanddisorganisedapproachtosolvingcrimeinitiallyseemsconfounding,butit’snotlongbeforetheyrealisetheyhavearemarkabledetectiveintheirmidst–onecapableofsolvinghispredecessor’sownbafflingmurder-andtogethertheteamgoontobrilliantlysolveahostofdizzyinglymystifyingmurders,fromzombiefilmstand-ins,toglamorousstewardessesandlocalpoliticians.
