本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根ColinMorgan饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
20世纪50年代，天下大局已定，然而在西南边陲等偏僻所在，国民党残余势力以及根基深厚的土匪恶霸仍做着最后的殊死抵抗。地形和局势均十分复杂的鄂西地区，盘踞着多股难以对付的敌对势力。身世坎坷的关勇波（黄海波 饰）被利川县委副政委罗大成（李雪健 饰）从土匪窝里救出，经过新社会的锻造和历练，他不仅加入了中国共产党，还成为一名剿匪工作队长。对家乡知根知底的勇波担负起剿匪重任，却不得不面对让他最为关切的好兄弟覃天恕（任泉 饰）。孩童时代勇波曾被富庶的覃家所救，从此和少爷天恕亲密无间，情同手足。而如今天恕因种种原因成为远近闻名的土匪头子。 当年的好兄弟，而今成为战场上的敌人……
从BBC纪录片摄制组第一次来到办公室已经三年了。他们最后一次回来时发现，加雷斯·基南现在掌管着办公室，他以军事般的精准度管理着办公室。自从我们上次见到大卫·布伦特以来，他已经成为一家清洁产品公司的销售代表，发行了自己的流行单曲，并聘请了一位经纪人负责他的名人亮相。尽管他成功地起诉了Wernham Hogg的不公平解雇，但他还是经常回到以前的工作地点。对蒂姆来说，最大的新闻是道恩即将到来。纪录片摄制组好心地提出让道恩和男友李从佛罗里达飞回斯劳参加办公室圣诞派对。
