佐藤心晴有一本“黑历史”。那是耗上整个国中时期所写出来的一部转生为伯爵千金心晴与骑士相爱的故事！10年后，正当妈妈即将发现“黑历史”的存在时，焦急的心晴却遭逢车祸身亡，而当她再次睁开眼时，她已转生为“黑历史”故事中的最强恶女·依雅娜！！依雅娜是一名想要暗杀姊姊·心晴的角色。总而言之现在得快点想起“黑历史”的内容，才能避免被插上死亡旗帜啊！？把自己从“黑历史”中救出，避免死亡旗帜的爱情喜剧就此拉起序幕！！ 我根本不需要读书啊，妈妈，重要的不是成绩，而是魔力啊。
远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔JayBaruchel配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlug撞到空中，继而随着它来到了一片陌生的小岛。在那里，希卡普发现了所有失踪的龙，也明白了他们离开博克岛的原因……而他的好朋友无牙究竟又在哪里呢？
