影片改编自霍华德·卡普兰1977年的同名小说,故事讲述一位间谍潜伏在叙利亚,试图将化学武器科学家及其家人护送出大马士革。
巴黎热闹的街上,美丽的女子Garance(阿莱缇 Arletty 饰)先是认识了演员Frédérick Lemaître(皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰),然后又认识了Baptiste Deburau(让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰),她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire,一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚,Baptiste又在酒吧遇见了Garance,他向她表白爱意,Garance也喜欢Baptiste,两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他,于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick,两人遂一夜春宵,坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上,一位花花公子,Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱,但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式,希望Garance有难的时候可以找他。不久,Garance卷入一宗谋杀案,她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了,随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎,又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....
驻南美某国日本大使馆,大使黛竹千代(松本幸四郎 饰)为人冷酷严厉,奢华无度,他利用职权之便大肆敛财,引得当地民众怨声载道。适值外务大臣即将来访的重要时刻,作为参事的川北健(及川光博 饰)不愿再涉足泥潭,准备召开媒体恳谈会将大使的罪行公布于众,他也由此引来杀身之祸。与此同时,刚巧来南美洲度假的古畑任三郎(田村正和 饰)因护照被猴子偷走而被迫滞留,所幸遇到了无处不在的花田(八岛智人 饰)而暂得栖身之地。不久之后,绑架川北的勒索信函送至,但是这封疑点重重的勒索信马上便引起古畑刑警的怀疑…… 本片为《古畑任三郎》系列第五部SP。