VICKY(曾珮瑜飾)的男友DOG(李大齊飾)突然失蹤，她爲了尋回DOG，遇見了一群流連在DOG網站上的新型人類：失去靈魂的塗鴉少年「可樂」(邱勝翊飾)、戀物浪人「刺客」(林柏昇飾)、宣揚末日的異樣少女「Money」(林辰唏飾)、令男人為她消失的辣妹「Playing」(謝欣穎飾)；他們或埋藏、或遺忘那不容觸碰的內心之壁，卻又在互相迷失國度到此一遊。導演陳宏一繼《花吃了那女孩》後，更見成熟，敲動少年的窗，用霧氣寫下：愛，在這個虛浮時代，一旦消失便無影無蹤。
冷战结束后，天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。不过，近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工（道恩•强森DwayneJohnson饰）。总部经过研究发现，袭击事件是一个叫盖不达集团的，为了迎敌，总部对分析家麦克斯韦（史蒂夫•卡瑞尔SteveCarell饰）委以重任，后者终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他跟99号特工（安妮•海瑟薇AnneHathaway饰）结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。此后，这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……
十六岁的帕蒂（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）正值叛逆的年龄，个性高傲的她谁都不放在眼里，唯一在乎和喜爱的是自己饲养的一只名叫“DC”的宠物猫。每当夜幕降临，生性自由的DC都会偷偷地溜出门外，一次误打误撞之中，它竟然光顾了一宗绑架案的案发现场。受害人将DC看做了最后一根救命稻草，将刻有求救信息的表留在了DC的身上。 很快，帕蒂就发现了神秘的求救信号，她将这一消息报告给了当地的警局，却被当做是恶作剧给赶了出来。一气之下，帕蒂来到了波士顿寻找FBI警探，为了打发这个小鬼头，警局任命糊涂警探瑞吉（Doug E. Doug 饰）负责此案，一男一女一只猫开始了他们惊心动魄的大调查。
