电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
大明天启年间，扬州城接连发生命案，与传说中的千年女妖有关。侠义之士捕快王暮羽负责破案。他在调查案件的过程中发现锦衣卫千户肖通是滥杀无辜的凶手，由于身份地位的悬殊，这几乎就是不可能抓捕的罪犯！
雨夜，警方接到报警，思羽心理咨询机构咨询师楚夏被人胁持，刑警队长陈哲和记者付嫣然赶到现场。陈哲进入咨询室与乌亮对峙，乌亮说想和警察玩一场游戏，他已经绑架了本市某企业家女儿小燕，并要在六天之后将其杀死，同时他透露齐羽还活着的可能，乌亮随即自杀。原来，在警方到来之前，乌亮和楚夏谈话中透露出他曾在多年间绑架并囚禁六名女性，其中就包括楚夏七年前失踪的妻子齐羽。通过楚夏对于乌亮可能患有肺病绝症的判断，警方很快在医院找到了乌亮的身份资料，并找到他在废弃水泥厂的住所、乌亮母亲叶文秀家和瞎眼奶奶的老宅。深夜，楚夏在老宅救出了妻子齐羽，而其他失踪女性却还未找到。真相层层被揭开后，结果会大大出人意料！
