从人类的思想和感情诞生的「e-脉冲」，被作为AI辅助装置「辅助蛋」的能量源被运用。 在社会获得显著发展的背后，恐怖的怪物出现了。 吞食e-脉冲进化的生命体「数码兽」。
一年一度的同乐会即将来临，这是一个评选最有趣卡通人物的比赛。加菲猫每年都会胜出，这对它来说简直是小菜一碟。然而今年加菲猫遭遇了一个名叫拉蒙的对手，后者英俊高大，连加菲猫的女伴艾琳都被其吸引，弃加菲猫而去。沮丧的加菲猫为了赢得比赛，决定和狗狗艾迪一起上路，去森林里寻找神奇的池塘，据说喝了那里的水后可以让人变得幽默起来……
七剑合壁之后，万念俱灰的马三娘想起了十二年前被她抛弃的儿子，于是来到雪岛寻子。马三娘得知阿木的第三只眼是天底下最邪恶的力量，于是企图诱使阿木用第三只眼夺取风、雨、雷、电四大神兽的内丹，进而得到麒麟，好让马三娘东山再起，称霸武林。灾难开始步步紧逼，麒麟危在旦夕。虹猫、蓝兔双剑出鞘，雷霆出击。刀光剑影里，正义与邪恶开始激烈交锋。
