约翰尼·诺克斯维尔饰演的男主角有个八岁的孙子，祖孙俩将开始一段横跨美国的旅程，一路上他们偷东西撞路牌婚礼葬礼四处搅局蠢事不断。
缩骨谢是警方的线人，给警方提供过不少十分有价值的情报，某日，他在马来西亚离奇死于非命，黄维邦（李子雄 饰）是重案组的警探，以枪法精准著称，却因为患上了手疾而无法胜任工作，准备离职。缩骨谢和黄维邦曾经有过一段往事，前者是后者的救命恩人，缩骨谢死的蹊跷，令黄维邦决心接下此案，调查幕后真相。 联手督查翁振富（卢景华 饰）、警探金沙展（郭追 饰）、师兄伦国强（黄衍蒙 饰），一只精锐的专案小组成立了，众人将调查的重点放在了富商贺加年（翁世杰 饰）的身上，哪知道这只狡猾的老狐狸隐藏颇深，没有留下任何蛛丝马迹。与此同时，黄维邦发现，他们的一举一动都被某位神秘人物尽收眼底。
马来西亚一处廉租屋长年没水没电，但对被社会遗忘的阿强而言，这里是自己唯一可以喘息的家，他与母亲妹妹三人相依为命，母亲长期抑郁，酿成心病，只有妹妹的笑容给灰暗生活带来一丝光亮。妹妹生日，一家人难得快乐庆祝，兄妹牵着手出外买蛋糕，谁料意外降临，贫苦一家再次跌入绝望深渊......电影于平凡真实中暗含深不见底的悲伤，将当下马来西亚贫穷乱象缓缓道来。官僚体制、阶级歧视之下，穷人被压榨被欺侮，更被遗弃被怀疑，血缘和身分无从证明，却更衬出亲情与爱的不可磨灭。无路可走，无从反抗，深渊里的人要如何逃出？
国际缉毒组织通知我国，藏有大量毒品的“天狮”号货轮将在我国港口装货。与此同时，我公安部门获悉，有人要杀掉正准备入境的女华侨林育儿，而林育儿正是“天狮”号的船主。为了摸清情况，李政被派往澳门调查。在澳门警长周志方等的配合下，李政发现有两派黑社会势力对“天狮”号都感兴趣。原来，船上的毒品是天宏公司董事长简鹰良所藏。林育儿的父亲10年前被简杀害，为报杀父之仇，林育儿不惜重金收买，甚至以身相许，企图利用高约翰来达此目的，由此引起了一场大厮杀，结果两败俱伤，林育儿死里逃生。但她仍不甘心，继续跟踪“天狮”号到内地。此时，李政早已化装登船，并故意放林育儿上船。“天狮”号船上的李子龙，乃林育儿童年好友，后替简鹰良贩运毒品，成了简的看家狗。在澳门，简鹰良唯恐林、李旧情复萌，泄露贩毒计划，曾派人准备伺机干掉林育儿。林育儿试图通过李子龙弄清毒品的下落，并希望他反戈一击。然而，李子龙已认贼作父，旧情不能使他良心复苏，他拒绝了林育儿，并反过来欲加害于她。林育儿处于十分危险的境地。幸得李政暗中保护，才使她一次次脱险，并巧妙地得到了轮船秘密舱的图纸。李政看了图纸后，对“天狮”号进行了一次突击搜查，结果一无所获，李政带公安人员撤离了“天狮”号。林育儿邀李政在酒吧见面，正遇一酒吧小姐推一车牛肉从身旁经过，这使李政脑海里顿时闪现出“天狮”号船舱中那一堆鲜红的牛肉……快速驶向公海的“天狮”号上，李子龙正暗自庆幸，李政驾边防快艇冲向“天狮”号，强令其停船接受检查。冻牛肉被劈开，毒品暴露。贩毒分子作垂死挣扎，企图炸船消赃。一场激烈的枪战之后，李政和战友们终于将简鹰良、李子龙等擒获，押送澳门法庭受审。
逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……
