母親一聲不響遠去，徬徨的莉莉只好向隔壁的美寶求救。在便利店上班的美寶起初對莉莉反應冷淡，但漸漸二人愈見熟絡，每日都形影不離。日本樂隊「青森變奏」的一曲《夏之終結》，更在她倆的內心之間築起了一道秘密橋樑。一段來去淡淡的戀愛故事，就在夏天終結之前。
退伍军人李长江被两名抢劫的战友连累入狱，他受尽警察毛向阳毒打后被判处死刑，临刑当口，长江用父亲给他的锯片侥幸逃脱……长江找到人蛇集团偷渡到香港，于路结识了鸡心、阿满，阿满姑娘的善良深深打动了长江。因香港的亲戚拒绝接收长江，他只能在工地为人蛇集团头目良哥工作还账，期间长江听说阿满被卖为妓女，日夜思索搭救方法，长江孤身力拼皮条
