电影是一段围绕着两兄弟的故事。哥哥文光（庄仲维饰）个性敏感，无法专注集中，更不善与人交际。尽管如此，弟弟（张顺源饰）一直设法帮助文光找到工作。然而，文光屡次搞砸面试，闯祸惹麻烦，弟弟气愤又无奈。直到有一天，弟弟听到哥哥房间传来的音乐声，才意识到哥哥的音乐天赋一直默默闪耀着。
这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……
这些是第一次世界大战的年代，斯特凡诺·佐尔齐医生在意大利北部一座大城市的免除诊所度过他的日子。在那里，他不仅照顾从前线屠杀中归来的士兵，还与那些希望被免除服役的人作斗争，这些人通过送他们去军事法庭来进行模拟和自残。斯特凡诺从未想过会遇到一个故意寻求病理的人，就像为了从更大的邪恶中拯救自己而购买救生艇一样。但现在他厌倦了这场使他成为检察官和宪兵的冲突。 朱利奥·法拉迪医生则在一栋偏僻建筑的公寓里工作。他是一个不安分的人，强烈反对战争，对那些在他的“私人战争”中的士兵怀有一种温柔而占有欲的爱。如果斯特凡诺确实尽了最大的努力来治疗士兵并让他们回去战斗，朱利奥则让他们生病，或者帮助他们严重自残，足以被免除服役。这两位医生是大学同学，也是好朋友，他们不仅在专业上暗自较劲，在感情上也是如此：他们都与安娜有联系，她是一位勇敢且性格坚强的护士。但在1918年那场可怕的“西班牙”流感大流行到来之际，爱情、政治和科学交织在一起，危险地纠缠在一起…
