背景设定在一个反乌托邦的美国,所有非异性恋、白人、基督徒和顺性别的人都被政府用条形码跟踪。
一个男人(浅野忠信饰)因无法忍受妻子(橋本麗香饰),处心积虑将其“杀害”后抛于荒野,可是每次回到家后,妻子都像没事人一样待着。 催眠师(阿部寛饰)和CM广告设计师洋子(小泉今日子饰)是一对恋人,洋子的设计灵感常常前卫得让人难以理解,虽然常常被男友打趣,她还是走自己的路。 催眠师在一次公开表演时,从观众中挑选中年上班族小林(岸部一徳饰)为催眠对象,成功地使其认为自己是鸟,不料高潮时刻,突然跑出一名杀手(Vinnie Jones饰),解咒的催眠师被杀,小林从此活在潜意识里。 上天的安排,将原本无甚关联的人和事串在了一起……
母亲的意外丧生让弗兰克(伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰)陷入了深深的痛苦之中,虽然母亲生前并非善类,甚至动辄就对弗兰克拳打脚踢,但在弗兰克的心目中,母亲的重要地位没有任何人能够代替。丧母之痛淤积在心中渐渐变质,杀人成为了他唯一的宣泄途径,无数的妙龄少女成为了弗 兰克的刀下冤魂,不仅如此,变态的弗兰克还将她们的头皮剥下来,置于家中欣赏。 一次偶然中,弗兰克结识了摄影师安娜(诺拉·阿娜泽德尔 Nora Arnezeder 饰),对于弗兰克来说,这是第一次也是唯一的一次,他没有将安娜视作猎物,而是一个善良热情的女人。可是,弗兰克内心里的兽性无法压制蠢蠢欲动,伤害安娜似乎成为了无法避免的结果。