明中期，京畿衙门捕快张晟和袁肃因同僚程运打死犯人被逐出衙门一事，势不两立。后程运被杀，迷雾重重，证据指向刑狱长葛林以及神秘富贾沈康。两人究竟能否不计前嫌，绝境反击？一片繁华之下，那些不为人知的罪恶终将“浮出水面”······
孩子們長大後都離開了老家，只留下一對結縭了50年的老年夫婦。太太有喜子（倍賞千惠子 飾）最近對丈夫勝（藤龍也 飾）非常不滿，跟他說話都不回應，自己寂寞得只能跟家裡養的貓咪說話。她跟女兒菜穗子（市川實日子 飾）抱怨丈夫，某天有喜子甚至終於鼓起勇氣打算對勝提出離婚…。
杀手（约翰·库萨克）接到神秘商人（罗伯特·德尼罗）的委托，去取回一个重要的包裹。他来到了交易场所汽车旅馆，与一个金发美女不期而遇，事情突然变得棘手起来，包裹里究竟装了什么，神秘美女又是什么背景，让杀手陷入了前所未遇的绝境。
逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……
