一个自夸的精灵和他的恶作剧快乐的orc兄弟必须学会一起工作，以阻止一个邪恶的orc团伙检索一个神奇的石头，将给他们的权力接管世界。
本片讲述了宝鸡千阳县千川村面临换届选举，青年村民李向南凭借先进的矮砧苹果栽植技术走上富裕路。作为候选人之一的他，想在村里推广新技术，而另一位候选人村主任老耿，则一心想要保住20年前带领大家种植的老乔化苹果树。在经历了苹果滞销、双方互不理解乃至激烈对抗等一系列冲突之后，李向南终于用事实说服老耿。县里派叶小雨为扶贫第一书记协助李向南搞扶贫，二人默契配合克服重重困难，最终先进的苹果种得到推广。
从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。
大学の非常勤講師として働く昼間吉人（３1）（岡山天音）は、妊娠中の姉から甥っ子・幸太（10）を押し付けられ、預かることに。しかし間もなく、幸太が失踪。吉人はどうにか幸太を探し出すと、現実に絶望し、意味ありげに「ここじゃないどっかに行きたい」という幸太に共感。二人の関係は深まり、共に吉人の専門である悲観主義（ぺシミズム）を突き詰めていく。“人生を悲観しつつも、どこか楽しい”不思議な共同生活を送る二人。やがて、それぞれにとって最悪の悲劇が起こる。
