当电影在未来成为了非物质保护遗产，两位曾经的大导演为了争夺非遗传承人的名额展开了激烈的争夺。
肖恩经营着一家纽约广告公司，欧文则是一位小镇杂工兼音乐家，两人在假期期间互换住所。肖恩的助手米娅帮助欧文安顿好新公寓；而欧文派来修理坏掉的暖气的瑞恩则帮助肖恩体验小镇生活的魅力。欧文在大城市里格格不入，他试图与住在公寓楼里的哈罗调情，哈罗是一位胸怀大志的模特/演员/歌手。一天晚上，米娅带欧文在镇上逛了一圈后，哈罗看到他穿着从肖恩衣橱里借来的衣服走进电梯。哈罗觉得欧文很有钱，便也对他调情，并安排了一次约会。然而，米娅警告欧文，她只是因为他住在肖恩的公寓里，穿着肖恩的衣服，所以才认为他有钱。在约会当天，欧文终于意识到了自己的真实身份，以及他真正想要的生活。与此同时，肖恩爱上了当地的兽医，而这位兽医恰好隐藏着一个大秘密——实际上是两个……
逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……
