这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……
在小镇居民的心目中，由史蒂夫（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）和凯特（黛咪·摩尔 Demi Moore 饰）组成的琼斯家堪称模范家庭的典范。史蒂夫温文尔雅，做着一份收入颇丰的工作，却还有足够的时间来满足自己的兴趣；凯特漂亮端庄，无论是穿着还是行为，无疑都引领着整个小镇的时尚。每个人都希望能够成为琼斯先生和琼斯太太，每个人又都绝望的发现，无论自己如何的向他们靠拢，都永远无法赶上他们奔向幸福的脚步。 然而，对于史蒂夫和凯特来说，生活又是另一番模样，关于这个家庭的秘密让两人永远都无法心安理得的享受生活的美好，同时，充沛的物质条件无法弥补情感上的苍白裂缝，这个外人眼中的模范家庭已然濒临崩溃。
本片讲述了宝鸡千阳县千川村面临换届选举，青年村民李向南凭借先进的矮砧苹果栽植技术走上富裕路。作为候选人之一的他，想在村里推广新技术，而另一位候选人村主任老耿，则一心想要保住20年前带领大家种植的老乔化苹果树。在经历了苹果滞销、双方互不理解乃至激烈对抗等一系列冲突之后，李向南终于用事实说服老耿。县里派叶小雨为扶贫第一书记协助李向南搞扶贫，二人默契配合克服重重困难，最终先进的苹果种得到推广。
从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。
