故事发生在1990年，美国一名汽车修理工约翰·格雷（大卫·丹席克 David Dencik 饰）因涉嫌猥亵自己的女儿安吉拉（艾玛·沃森 Emma Watson 饰）而遭到逮捕。负责调查此案的警官布鲁斯·肯纳（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）对约翰展开问询，而在这一过程中约翰起先承认罪行，随后又突然失忆。为了应对这一突发状况，心理学教授肯尼斯·睿恩斯博士（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）也介入调查之中。他们发现，约翰信奉崇拜魔鬼撒旦的黑宗教，甚至布鲁斯的搭档都有可能参与其中。布鲁斯和肯尼斯想方设法要打开嫌疑人和受害者的记忆闸门，让他们想起最不堪回首的一段往事…… 本片根据真实事件改编。
丹尼（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）和女友特鲁迪（贾丝婷·克拉克 Justine Clarke 饰）交往多年，后者对他的感情早已经由浓转淡，时常在不知不觉之中对他流露出轻蔑的意思，这让丹尼感到十分沮丧。一天，丹尼在自己坐的椅子上绑满了气球，想不到竟然飞上了天空，丹尼在天空中飘啊飘，不知道飘了多久，在一场盛大的烟火表演中终于重回地面。 丹尼降落在了一个名为克拉伦斯的小镇上，在那里，他邂逅了名为格伦达（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）的姑娘。善良热情的格伦达渐渐吸引了丹尼，也重塑了他的自信心，就在两人浓情蜜意之时，特鲁迪来到了他的身边。
