华丽耀眼的T型台上，时装模特扭动腰肢，展现曼妙的身姿。某模特包装公司正在进行例行的彩排，总经理王兴东颐指气使，不可一世。就在此时，公安局女刑警刘萍找上门来，原来该公司旗下的美丽女模特沈小琴被发现陈尸西山无名山洞。美女香消玉殒，却留给世人无数的猜测。因死者又被人残杀的痕迹，且其手中留下了作案凶手的信息，因此警方对相关嫌疑人展开排查。在此之后，沈小琴的男友沈飞虹、与死者住在一起的好友好友鲁欢欢、电视台导演孟宪和服装设计师陆克等人接连出现在警方的排查名单中。 在世人的证词中，包裹在流言蜚语的女模特的真面目渐渐显现出来……
丹尼（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）和女友特鲁迪（贾丝婷·克拉克 Justine Clarke 饰）交往多年，后者对他的感情早已经由浓转淡，时常在不知不觉之中对他流露出轻蔑的意思，这让丹尼感到十分沮丧。一天，丹尼在自己坐的椅子上绑满了气球，想不到竟然飞上了天空，丹尼在天空中飘啊飘，不知道飘了多久，在一场盛大的烟火表演中终于重回地面。 丹尼降落在了一个名为克拉伦斯的小镇上，在那里，他邂逅了名为格伦达（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）的姑娘。善良热情的格伦达渐渐吸引了丹尼，也重塑了他的自信心，就在两人浓情蜜意之时，特鲁迪来到了他的身边。
