母亲的意外丧生让弗兰克（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）陷入了深深的痛苦之中，虽然母亲生前并非善类，甚至动辄就对弗兰克拳打脚踢，但在弗兰克的心目中，母亲的重要地位没有任何人能够代替。丧母之痛淤积在心中渐渐变质，杀人成为了他唯一的宣泄途径，无数的妙龄少女成为了弗 兰克的刀下冤魂，不仅如此，变态的弗兰克还将她们的头皮剥下来，置于家中欣赏。 一次偶然中，弗兰克结识了摄影师安娜（诺拉·阿娜泽德尔 Nora Arnezeder 饰），对于弗兰克来说，这是第一次也是唯一的一次，他没有将安娜视作猎物，而是一个善良热情的女人。可是，弗兰克内心里的兽性无法压制蠢蠢欲动，伤害安娜似乎成为了无法避免的结果。
在世界级画家田村修三（石坂 饰）的展览会上发生了一件大事。发现其中一幅展示作品是赝品。画这幅画的到底是谁？连日来，报道不断升温，北海道小樽发现一具女尸。在这两起事件之间出现的男人。他就是曾经被称为新锐天才画家，却因为某个事件而从人们面前消失的津山龙次（本木 饰）。 曾经的龙次的恋人，现在田村的妻子·安奈（小泉 饰）前往小樽。原以为再也不会见面的龙次与安奈重逢，长年侍奉龙次的神秘人费克塞·水肯（中井 饰），追查伪作事件的美术鉴定权威·清家（仲村 饰）、全身刺青的女人·牡丹（清水 饰）、仰慕龙次的调酒师·蓟（菅野 饰）…每个剧情都与不断追求“真正的美”的龙次的想法交织在一起。当他的画笔动起来的时候，紧张的剧情、深邃的爱情、痛切的人性就会呈现在画布和银幕上。
特務伊莉卡是一名專門保護證人的私人保鑣，但在她的正義法則下，這些同夥的污點證人沒有存活的價值，因此她用自己的方式來「實行正義」。直到後來遇見逃亡並力求清白的丹尼爾，她帶著疑惑執行任務，同時也走進了他的過去…
日本黑社会组织龙腾会，通过自身黑恶势力想霸占金三角地区地下赌场资源，以取得组织的主要资金来源。华人记者苏林在深入金三角调查游客绑架新闻时被龙腾会绑架，想通过苏林让吴子健就范，加入日本龙腾会。吴子健为了打破僵局，暗中联合泰国赌王柯曼提，针对龙腾会设计了一系列的圈套，最后在赌王争霸赛期间，在当地政府的支持下，摧毁了日本龙腾会在金三角的黑暗组织。
