影片同名漫画改编，讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。住在仙台的高中生宫本大（山田裕贵配音）深受爵士乐吸引，每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京，住进了高中同学玉田俊二（...
谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。 三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……
马克西蒙斯（罗素·克劳 饰）是罗马帝国战功显赫，受人拥戴的大将军。老国王马库斯·奥利利乌斯（理查德·哈里斯 饰）对大将军赏识有加，有意加冕于他。老国王对将军这种超越亲情的宠爱自然招来太子康莫迪乌斯（华金·菲尼克斯 饰）的妒忌与不安，太子伺机杀害父亲，抢先登上王位，并马上下令诛杀大将军一家。 马克西蒙斯死里逃生躲过暴君的魔爪，可是他所有的家人都未能幸免于难，返回家园，他只看到满目疮痍的破败景象。走投无路的马克西蒙斯只能投身为奴，从昔日的大将军沦为一名角斗士，在血腥厮杀中苟且求生。 凭借英勇的气魄和高超的武艺，马克西蒙斯渐渐脱颖而出，晋级到罗马的大角斗场。这一次，他的剑直指暴君康莫迪乌斯，失去亲人的痛苦，沦为奴隶的屈辱，在马克西蒙斯的内心燃起了熊熊怒火。
巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....
