富士山下的小村庄正在进行热闹的祭典，突如其来的山火却让人们陷入恐慌之中，而天文学家白石良一（平田昭彦 饰）则在混乱中失踪。不久，当地发生滑坡、天坑等离奇事件，更有一个巨大、恐怖的机器人出现，对周遭城镇进行大肆破坏。白石的朋友渥美让治（佐原健二 饰）和安达谦治郎博士（志村喬 饰）随同军队前往当地调查，意外遭遇外星人的球形基地，并受到对方的邀请。外星人声称很久以前他们的星球因核战而毁灭，幸存者在宇宙间流浪寻找合适的栖息地。他们希望地球人开辟半径为3公里的土地给外星人居住，并准许他们和地球的女性通婚。人类对此表示拒绝，并组成地球防卫军和星外来客展开对抗…… 本片为东宝首部采用宽银幕的特摄作品。
宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰），得其相救。逃出狱后路经一所荒寺，被年青鬼马道士知秋一叶（张学友 饰）缠上，误会不断。山庄中阴森恐布，隐藏着一只巨尸，然巨尸未现，却出现一伙白衣鬼魂。宁偶摘掉其中一女子面具，发现其竟与昔日恋人小倩（王祖贤 饰）一模一样……
约翰亨利（侠客欧尼尔饰）是军方的治金专家，负责一种新型防卫的武器的研发计划：利用「声波」把敌人歼灭，却不必动到一刀一枪：他和神秘的政府高层研究小组合作，小组领导人是精明的女性电子专家史巴克；就在测试武器的当天，由于小组成员桑纳一时疏忽，导致史巴克半身麻痹，约翰亨利在心力交瘁之余，决定回到洛杉矶，永远离开武器的世界。洛城平静的生活维持不久，他竟在一群抢匪身上见到自己创造的武器，原来，桑纳已经离开政府单位，准备将武器高价售予全球最凶残的恐怖份子，约翰亨利必须在歹徒得逞之前阻止他们，而他最先想到能帮他的人就是躺在医院里的史巴克……
