女主周晓丽小时候偶然短暫来到了幸福岛，在这里遇到了一个小男孩（男主李小洲小时候），小男孩的温暖和分享让她对面包和小岛念念不忘。长大后的女主因为不幸的婚姻生活意志消沉，在她最无望的时候她意外又回到了记忆中的那个温暖的地方，并与男主相遇相认...
丹尼（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）和女友特鲁迪（贾丝婷·克拉克 Justine Clarke 饰）交往多年，后者对他的感情早已经由浓转淡，时常在不知不觉之中对他流露出轻蔑的意思，这让丹尼感到十分沮丧。一天，丹尼在自己坐的椅子上绑满了气球，想不到竟然飞上了天空，丹尼在天空中飘啊飘，不知道飘了多久，在一场盛大的烟火表演中终于重回地面。 丹尼降落在了一个名为克拉伦斯的小镇上，在那里，他邂逅了名为格伦达（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）的姑娘。善良热情的格伦达渐渐吸引了丹尼，也重塑了他的自信心，就在两人浓情蜜意之时，特鲁迪来到了他的身边。
搏击争霸赛期间，程志江让张浩正打假拳未果，失手打死了数落自己的顺子。程志江出狱后，意外夺冠的张浩正接到了打黑拳的邀约。报警后，张浩正充当线人深入虎穴。随着调查的继续，他发现程志江早已不是情同手足的兄弟，六爷也隐藏着巨大阴谋······
