从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。
丹尼（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）和女友特鲁迪（贾丝婷·克拉克 Justine Clarke 饰）交往多年，后者对他的感情早已经由浓转淡，时常在不知不觉之中对他流露出轻蔑的意思，这让丹尼感到十分沮丧。一天，丹尼在自己坐的椅子上绑满了气球，想不到竟然飞上了天空，丹尼在天空中飘啊飘，不知道飘了多久，在一场盛大的烟火表演中终于重回地面。 丹尼降落在了一个名为克拉伦斯的小镇上，在那里，他邂逅了名为格伦达（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）的姑娘。善良热情的格伦达渐渐吸引了丹尼，也重塑了他的自信心，就在两人浓情蜜意之时，特鲁迪来到了他的身边。
