27年前，孟买陷入毒品泛滥的境况。毒贩哈里不仅嫁祸纵火杀死了17名博里瓦里警察，还导致警察的声誉一落千丈。为了重振警界形象，中央政府派遣了阿迪亚（拉吉尼坎塔 Rajinikanth 饰）作为孟买的警察专员。阿迪亚上任后，通过强硬手段整顿警察队伍，严厉打击黑恶势力和贩卖妇女儿童的行为。阿迪亚巧妙安排让泰国警方逮捕了毒贩维诺德的儿子，并迫使毒贩杀死了自己的儿子。 实际上，被杀的儿子并非维诺德的亲生子，而是毒贩哈里的儿子。因此，哈里开始报复并杀害了维诺德，同时撞车致使阿迪亚的女儿瓦丽死亡。阿迪亚找不到报复的对象，陷入疯狂状态，开始杀害多人。人权署官员向上级报告，法官建议解除阿迪亚的警察专员职务。然而，阿迪亚向法官证明他的行为符合警察职业的规范，并得到了认可。
这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……
话剧取材于16世纪英国作家托马斯·罗奇散文体牧歌传奇《罗瑟琳》，是莎士比亚极富盛名的“四大喜剧”之一。 弗莱德里克不顾兄弟情谊，篡夺了哥哥的公爵之位，将公爵赶到了森林中，公爵的女儿罗瑟琳（罗莎莉·克雷格 Rosalie Craig 饰）爱上了受到长兄奥列佛虐待的奥兰多（乔·班尼斯特 Joe Bannister 饰），之后，罗瑟琳也遭到了弗莱德里克的流放，无奈之下，她只得隐姓埋名，女扮男装。 奥兰多虽然惨遭奥列佛虐待，却以德报怨，拯救了奥列弗，这使得后者良心发现，不仅如此，他还和罗瑟琳的堂妹相爱了。一行人决定留在森林里，帮助罗瑟琳寻找她的父亲。
国际缉毒组织通知我国，藏有大量毒品的“天狮”号货轮将在我国港口装货。与此同时，我公安部门获悉，有人要杀掉正准备入境的女华侨林育儿，而林育儿正是“天狮”号的船主。为了摸清情况，李政被派往澳门调查。在澳门警长周志方等的配合下，李政发现有两派黑社会势力对“天狮”号都感兴趣。原来，船上的毒品是天宏公司董事长简鹰良所藏。林育儿的父亲10年前被简杀害，为报杀父之仇，林育儿不惜重金收买，甚至以身相许，企图利用高约翰来达此目的，由此引起了一场大厮杀，结果两败俱伤，林育儿死里逃生。但她仍不甘心，继续跟踪“天狮”号到内地。此时，李政早已化装登船，并故意放林育儿上船。“天狮”号船上的李子龙，乃林育儿童年好友，后替简鹰良贩运毒品，成了简的看家狗。在澳门，简鹰良唯恐林、李旧情复萌，泄露贩毒计划，曾派人准备伺机干掉林育儿。林育儿试图通过李子龙弄清毒品的下落，并希望他反戈一击。然而，李子龙已认贼作父，旧情不能使他良心复苏，他拒绝了林育儿，并反过来欲加害于她。林育儿处于十分危险的境地。幸得李政暗中保护，才使她一次次脱险，并巧妙地得到了轮船秘密舱的图纸。李政看了图纸后，对“天狮”号进行了一次突击搜查，结果一无所获，李政带公安人员撤离了“天狮”号。林育儿邀李政在酒吧见面，正遇一酒吧小姐推一车牛肉从身旁经过，这使李政脑海里顿时闪现出“天狮”号船舱中那一堆鲜红的牛肉……快速驶向公海的“天狮”号上，李子龙正暗自庆幸，李政驾边防快艇冲向“天狮”号，强令其停船接受检查。冻牛肉被劈开，毒品暴露。贩毒分子作垂死挣扎，企图炸船消赃。一场激烈的枪战之后，李政和战友们终于将简鹰良、李子龙等擒获，押送澳门法庭受审。
