这是吴镇宇首次执导的影片,导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁,呼吁人们相互之间彼此信任。烂头(吴镇宇 饰)是一名普通的香港警察,他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃,已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助,他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界,但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……
一位内向的俄罗斯父亲和十几岁的女儿住在一辆面包车里。面包车装着他们的全部生活,包括一套电影放映设备。那是他们微薄收入的来源。这对无名的父女从南到北,在他们广阔国家的极端气候中漫游。