一名年轻重犯被送到监狱服刑，却在女惩教员内心投下巨型情绪炸弹。素来理想主义、对监犯仁慈的她，申请调到重犯监禁区，逐步亲近她的猎物，争取他的信任，致力安排他与母亲见面。是母性大发，要拯救这头狂野之狼，抑或被勾起了掩藏多年的暗黑过去，一发不可收拾？毕竟，监狱令人疯狂，不！疯狂与监狱，都只是规训张狂的病征，真相在扭曲力量下根本毫无位置。到头来伦理悬疑、恩怨情仇，可都是存在反思的药引？在呕吐之前，等待偿还的也许太多。
在一个充满紧张气氛的拍摄现场，导演试图拍摄一部恐怖电影，却对任性的演员们无能为力。与此同时，六个陌生人突然出现，讲述了他们的故事，并解释说他们是一个死去的编剧留下的剧本中的人物。导演起初嘲笑这些陌生人...
李（凯特·玛拉 Kate Mara 饰）是一名出色的企业问题分析解决专家，专门四处奔波，被陷入了困境的大企业出谋划策。某一日，她接受了一个极度机密的任务，被带到了一个无人知晓的神秘研究室，在那里，关着她需要解决的“问题”，然而，让李没有想到的是，这个人人谈之而色变的难题，竟然是一个叫摩根（安雅·泰勒·乔伊 Anya Taylor-Joy 饰）年轻女孩。 摩根虽然看似普通，但实际上却是生物工程学所研究出的杰出作品，她没有父亲，没有母亲，是由单纯的DNA进化而来。摩根拥有着极为敏捷的行动，异常聪慧的头脑，相当惊人的生长速度，这一切让科学家们很快就感受到了强大的威胁。
逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……
