东京都高度培养高中，以百分之百的升学率和就业率为自豪，是一个梦幻般的学校，每月发放相当于10万日元的金钱点数。然而，其实际情况是一所实力至上主义的学校，只有少数成绩优秀者才能享受优厚待遇。进入第三学期，从D班晋升到C班的绫小路们前往林间学校。在那里，进行的是被称为“混合合宿”的全年级联合进行的特别考试。正如其名，男女分开，必须组成几个混合多个班级的小组，并以小组为单位进行评分的考试。迄今为止与其他班级的学生作为敌人争斗的他们，必须与他们合作才能获得高分，而且最重要的是，不能达到边缘线的小组将有人退学，这一规定让所有人都感到不安。激动人心的第三学期引起了波澜，现在正式拉开帷幕！
沃夫冈是个孤儿,来自月球自治城邦首都拉巴斯。父母在他出生不久,便因盖世堡之役阵亡, 抚养他的爷爷,也在距今三年前过世.沃夫冈年幼时,曾在POLA军方服役的爷爷常常讲父亲在盖世堡战役的故事给他听,并将他父亲描述为一个英雄人物。也因为这个缘故, 沃夫冈下定决心要从军报国,并以成为POLA王牌驾驶员为目标。
某一天的相遇为开端，通过Cosplay加深交流的喜多川海梦与五条新菜。 还有好多想尝试的Cosplay，想制作的服装。 在与同班同学们的交流，以及新的Cosplay伙伴们的相遇中， 海梦与新菜的世界变得更加广阔。 然后，对新菜怦然心动、心跳不已的海梦的恋情会有进展吗――！？ 因Cosplay而拓展的世界，找到的自我―― 海梦与新菜的Cosplay心跳?爱情故事，继续上演！
一直做同样梦的四驱郎(野沢雅子 配音）一直想知道梦里那辆车的名字。他和奶奶一起生活，吃早饭前，他在死去的爷爷和父母遗像前祈祷。今天是他的初战，一定要取胜。比赛前四驱郎用他的迷你四驱赛车把嚣张的史卡利欧队的路上驱逐者赛车撞到了海里。四驱郎的迷你四驱赛车之所以如此强悍，因为是用四个轮子驱动，若使右后轮不驱动时，也就是只有三个轮子在驱动的时候，也能在平地上奔驰，离开地面之后，整部车子会被另外一个驱动的后轮弹出，只要为前后轮着陆加上稳定器，控制重心就可以了。比赛开始，四驱郎的突进军团队对抗史卡利欧队，突进军团队成员有五号李小莲风火轮四号阿光大炮弹，三号阿进飙星号，二号阿雄太阳神，一号四驱郎皇帝号组成。他们分别把赛车放到了跑道上，激烈的比赛马上就要开始了......
