故事发生在1990年，美国一名汽车修理工约翰·格雷（大卫·丹席克 David Dencik 饰）因涉嫌猥亵自己的女儿安吉拉（艾玛·沃森 Emma Watson 饰）而遭到逮捕。负责调查此案的警官布鲁斯·肯纳（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）对约翰展开问询，而在这一过程中约翰起先承认罪行，随后又突然失忆。为了应对这一突发状况，心理学教授肯尼斯·睿恩斯博士（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）也介入调查之中。他们发现，约翰信奉崇拜魔鬼撒旦的黑宗教，甚至布鲁斯的搭档都有可能参与其中。布鲁斯和肯尼斯想方设法要打开嫌疑人和受害者的记忆闸门，让他们想起最不堪回首的一段往事…… 本片根据真实事件改编。
表面上看来，马克（埃里克·卡拉瓦卡 Eric Caravaca 饰）有一个美满的家庭和一份体面的职业，可实际上，妻子芬妮（伊莎贝尔·卡雷 Isabelle Carre 饰）想要经营理发店的梦想和执着让囊中羞涩的马克深感内疚，为了满足妻子的要求，他甚至不惜在夜晚化名派特瑞克，干起了出卖身体的“副业”。 朱迪斯（纳塔莉·贝伊 Nathalie Baye 饰）年近五十但风韵犹存，富有的她唯一的乐趣就是和各种各样的小男生共同探索身体的乐趣，偶然中，她和马克相遇了。马克的与众不同让朱迪斯动了情，朱迪斯的成熟魅力也令马克如沐春风。就在两人的关系迅速升温的当口，芬妮撞破了马克的秘密。妻子的崩溃让马克痛心疾首，在不知不觉中做了第三者的朱迪斯随即黯然离开，不幸的是，这四个人之间的故事并没有因此而画上句点。
逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……
