人間と文明が滅びかかっている遠い未来の地球で、くるみ、サキ、カリンカ、エクセリアの4人の人間の少女が共同生活をしていた。ある日くるみは道人という少年と恋に落ちる。そしてメールのやり取りなどでくるみと道人の付き合いが始まっていく。しかし…。 本作品は、鋼鉄天使くるみの好調を受けて制作されたオリジナルの続編として発売されたOVAであるが、2式と異なり前作との関連は明確には語られていない。また、2式がコメディ一色だったことに対し、本作品はシリアスかつ抑揚に欠けたきらいのある室内劇であった。そして、本作品は、登場キャラクターが鋼鉄天使ではないという点で、他の鋼鉄天使シリーズとは大幅に異なっている。 なお、くるみ達の関係も他の鋼鉄天使シリーズとは異なり、共同生活を営む少女達となっている。このため、姉妹というよりはルームメイトの友人という関係という方が適切で、しかもその友人関係もごく普通のものである。例えば、他の2人はくるみの初恋の相手に普通に興味を持ち、その恋の成就を応援するような間柄である。 本作品は、最終的には無印くるみに繋がっていく話であることが示唆され、原作でも作者が言及している。本作品は他の鋼鉄天使シリーズとはキャラクターの姿と名前こそ同じものの、基本的に全くの別物であるといえる。 無印、2式には登場しないエクセリアは後に原作に鋼鉄天使として登場する。
故事发生在绿山墙农庄之中，马修和玛丽拉是一对相依为命的兄妹，同时也是农场的主人。随着年岁的增长，每日繁重的农活渐渐令两人力不从心，于是他们决定从孤儿院领养一个男孩来作为他们的继承人。 然而，孤儿院却在阴差阳错之下将一个名为安妮（小山茉美 配音）的女孩送到了农场，这个女孩有着满脸的雀斑和一头耀眼的红发，非常的夺人眼球。马修是一个沉默寡言的男人，当性格开朗活泼的小安妮走进他的生活后，他渐渐的被快乐所感染。虽然马修很少和安妮讲话，但是他的关心和爱护如同春雨一般润物细无声，默默守护着安妮的成长。
本美术片为水墨动画片。 炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。
本田透（堀江由衣 配音）是一名单纯善良的女子高中生。母亲过世后，无处可去的她在误打误撞之中住进了校草草摩由希（久川绫 配音）的家中。草摩由希家里有十二口人，很快，本田透就发现了他们身上的秘密。原来，草摩家族里流传着一个诅咒，那就是他们每个人都对应着十二生肖里的一种动物，另外一个，则是猫妖。 个性冷淡，非常内向的草摩夹（关智一 配音）、幽默风趣的草摩紫吴（置鲇龙太郎 配音）、活泼可爱积极乐观的草摩红叶（斋藤彩夏 配音）、有着复杂过去的草摩波鸟（井上和彦 配音），在知道了这些表面开朗的人们背后隐藏的伤痛后，本田透会怎样给予治愈呢？
某一天的相遇为开端，通过Cosplay加深交流的喜多川海梦与五条新菜。 还有好多想尝试的Cosplay，想制作的服装。 在与同班同学们的交流，以及新的Cosplay伙伴们的相遇中， 海梦与新菜的世界变得更加广阔。 然后，对新菜怦然心动、心跳不已的海梦的恋情会有进展吗――！？ 因Cosplay而拓展的世界，找到的自我―― 海梦与新菜的Cosplay心跳?爱情故事，继续上演！
