小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
唐朝年间，边关战乱，蜀地少年李浩白心怀家国天下，为了实现抱负，和小伙伴胡建踏上了前往函谷关参军的旅途；乱世出妖孽，成都城中，老道逍遥子四处降妖除魔；而远在长安，不怀好意的老道荀国师蒙骗皇上修仙，利用爪牙肆意抓捕“龙兽”修炼仙丹。李浩白机缘巧合与龙兽体内的“骊珠”融合，一时间成为众矢之的，不仅是荀国师手下要抓李浩白，江湖各路人马也想要得到骊珠修仙。李浩白危急中被路过降妖除魔的逍遥子救下，逍遥子警告李浩白，若不取出骊珠，将骊珠归还到天地龙脉之中，李浩白会在三十天内爆体而亡，这天下也会因龙脉动荡而遭遇浩劫。和小伙伴胡建前往函谷关参军，路上还遇到流浪的西域少女阿依目，三人投缘，一起结伴往函谷关方向前进，逍遥子为了保护骊珠，也只好一路跟随，见机行事。一路上，四人多次在荀国师手下追杀下逃脱，期间骊珠也慢慢和李浩白合体，李浩白无意中异化成了“黑龙”。旅途期间，象征“阳”的白龙忽现，一路纠缠李浩白。神秘的白龙引得逍遥子离开李浩白，追踪白龙探寻秘密。骊珠现世传遍天下，身怀骊珠的李浩白引得江湖奇人异士追杀。
