东京都高度培养高中，以百分之百的升学率和就业率为自豪，是一个梦幻般的学校，每月发放相当于10万日元的金钱点数。然而，其实际情况是一所实力至上主义的学校，只有少数成绩优秀者才能享受优厚待遇。进入第三学期，从D班晋升到C班的绫小路们前往林间学校。在那里，进行的是被称为“混合合宿”的全年级联合进行的特别考试。正如其名，男女分开，必须组成几个混合多个班级的小组，并以小组为单位进行评分的考试。迄今为止与其他班级的学生作为敌人争斗的他们，必须与他们合作才能获得高分，而且最重要的是，不能达到边缘线的小组将有人退学，这一规定让所有人都感到不安。激动人心的第三学期引起了波澜，现在正式拉开帷幕！
在日本漫画界，或许恐怖漫画大家伊藤润二有着和富坚义博一样令人又爱又恨的特质。《人头气球》《三酸甘油酯》《地狱的洋娃娃葬礼》的恐怖与阴冷，恶心非常，使人浑身战栗，不忍卒读。《双一》则展现着变态乖张之人的同时，生动描摹着这群畸零人落魄滑稽的一面。其他诸如《长梦》《富江》《血玉树》《蛞蝓少女》等脑洞大开却魅力十足的短篇作品，则更使人惊叹连连，拍案叫绝。与此同时，不乏《十字路口美少年》《缓慢的告别》这样感人至深的浓情经典。此番网飞将伊藤润二累计多部经典的短篇作品改编成动画片，不啻为伊藤迷们的一次饕餮盛宴！
故事发生在绿山墙农庄之中，马修和玛丽拉是一对相依为命的兄妹，同时也是农场的主人。随着年岁的增长，每日繁重的农活渐渐令两人力不从心，于是他们决定从孤儿院领养一个男孩来作为他们的继承人。 然而，孤儿院却在阴差阳错之下将一个名为安妮（小山茉美 配音）的女孩送到了农场，这个女孩有着满脸的雀斑和一头耀眼的红发，非常的夺人眼球。马修是一个沉默寡言的男人，当性格开朗活泼的小安妮走进他的生活后，他渐渐的被快乐所感染。虽然马修很少和安妮讲话，但是他的关心和爱护如同春雨一般润物细无声，默默守护着安妮的成长。
唐朝年间，边关战乱，蜀地少年李浩白心怀家国天下，为了实现抱负，和小伙伴胡建踏上了前往函谷关参军的旅途；乱世出妖孽，成都城中，老道逍遥子四处降妖除魔；而远在长安，不怀好意的老道荀国师蒙骗皇上修仙，利用爪牙肆意抓捕“龙兽”修炼仙丹。李浩白机缘巧合与龙兽体内的“骊珠”融合，一时间成为众矢之的，不仅是荀国师手下要抓李浩白，江湖各路人马也想要得到骊珠修仙。李浩白危急中被路过降妖除魔的逍遥子救下，逍遥子警告李浩白，若不取出骊珠，将骊珠归还到天地龙脉之中，李浩白会在三十天内爆体而亡，这天下也会因龙脉动荡而遭遇浩劫。和小伙伴胡建前往函谷关参军，路上还遇到流浪的西域少女阿依目，三人投缘，一起结伴往函谷关方向前进，逍遥子为了保护骊珠，也只好一路跟随，见机行事。一路上，四人多次在荀国师手下追杀下逃脱，期间骊珠也慢慢和李浩白合体，李浩白无意中异化成了“黑龙”。旅途期间，象征“阳”的白龙忽现，一路纠缠李浩白。神秘的白龙引得逍遥子离开李浩白，追踪白龙探寻秘密。骊珠现世传遍天下，身怀骊珠的李浩白引得江湖奇人异士追杀。
