九州にやって来た橘真一は、地元の暴力団が少年たちをそそのかしているのを知り、彼らを悪の道から救うために立ち上がる。網走出身で、世間の裏街道を歩く流れ者・橘は鬼寅の招きで九州へやってきた。鬼寅は不良少年保護施設で働いており、橘は助手として彼を手伝うことになった。少年たちと友情を深めていく橘だったが、地元の暴力団・門馬組は少年をそそのかし、悪事をさせようとしていた。橘は博多山笠祭りの真ツ只中で、門馬組を叩き潰す!少年たちの行く末を願い、橘と鬼寅がカラダを張って大芝居を打つ…。
九十年代初期，一场离奇的爆炸让正在从事军事研究的化学工厂化为废墟，三名“军事试验品”从实验室中逃离，下落不明。因为这三名实验品是极度危险的不安定份子，于是中共中央派出了人造人聂玲（杨丽菁 饰）追查他们的下落。 传闻香港屡屡发生抢劫案，犯案的是三名神秘人，和失踪的三个实验品有着极高的相似，于是，聂玲来到了香港，开始她的围剿行动。香港方面，警方派出了尹秋水（万梓良 饰）加入了围剿行动。在一次交锋中，尹秋水为了救名叫小雪（朱茵 饰）的女孩而被聂玲的失忆枪打中，之后，聂玲又被尹秋水误伤。
故事讲述一名战功赫赫的海军父亲（里兹·阿迈德RizAhmed饰）为了保护两名年幼的儿子，带着他们跑路。这趟旅程却将父子三人往越来越危险的方向前进，男孩们必须面对残酷的真相并被迫长大，挥别单纯的童...
